科新机电：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 创业板投资风险特别提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。四川科新机电股份有限公司四川科新机电股份有限公司 Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd.（住所：四川省什邡市马祖镇）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东北证券股份有限公司东北证券股份有限公

2、司（住所：吉林省长春市自由大路1138号）四川科新机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1 四川科新机电股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票种类：发行股票种类：人民币普通股（A 股）发行数量：发行数量：2,300 万股 每股面值：每股面值：1.00 元人民币 每股发行价格：每股发行价格：16.00 元 预计发行日期：预计发行日期：2010 年 6 月 28 日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：9,100 万股 本次发行前股东所持股本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

3、持股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富及其亲属叶少平、程浩、张体安与持有公司 5%以上股份的股东陈放、赵丕龙承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司其他发起人股东王晓明、强凯、董道易、李新、陈启辉、邓泽忠、林祯贵、林祯福、代志洪、陈道兴、涂德强、邹生智、周军、唐兴全、罗家元、周勇、林均、李勇、张传贵、刘天全、陈双辉承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其本次发行前已持有的本公司股份。作为本公司董事、监事或高级管理人员的股东林祯华、林祯荣、陈放、赵丕

4、龙、强凯、王晓明、陈启辉、李新承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2010 年 6 月 2 日 四川科新机电股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政

5、府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。四川科新机电股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书第四节“风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。明书第四节“风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。一、股份流通限

6、制和自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本 68,000,000 股，本次拟发行 23,000,000 股，发行后总股本 91,000,000 股。本次拟发行股份占发行后总股本的比例为 25.27%。上述股份全部为流通股。公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富及其亲属叶少平、程浩、张体安与持有公司 5%以上股份的股东陈放、赵丕龙承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他 21 位发起人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其本次发行前已持有的本公司股份。作为本公司董事、