深圳市今天国际物流技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 深圳市今天国际物流技术股份有限公司深圳市今天国际物流技术股份有限公司（New Trend International Logis-Tech Co.,Ltd）（深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼F、G、H）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商

2、）（深圳市福田区深南路 4011 号中国港中旅大厦 25 楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市今天国际物流技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 2,000万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,000 万股 本次发行前股东所持

3、股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东和实际控制人邵健伟承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东邵健锋、华锐丰承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东陈伟国、新智丰、金美华、深圳巨丰、林宜生、陈锦棣和盛桥创源承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。邵健伟、张小麒、梁建平、金春保、吕漫时、仪春燕、邵健锋、徐峰、张永清作为公司董事、监事、高级管理人员承诺：上述承诺期限届满后，

4、在本人及本人的关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二个月内，转让公司股份数量占其直接或间接持股份总数的比例不超过百分之五十。保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2011 年 月 日 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负

5、责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。深圳市今天国际物流技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前公司总股本为 6,000 万股，本次拟发行 2,000 万股流通股，发行后总股本为 8,000 万股，均为流通股。公司全体股东已对其所持股份的限售安排分别出具

6、了承诺。二、根据公司 2011 年 3 月 9 日召开的 2010 年度股东大会决议，为兼顾新老股东利益，公司决定将本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。根据经中审国际审计的财务报告，截至 2011 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 44,724,024.25 元。本次发行后公司股利分配政策如下：1、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应