奥普特：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 广东奥普特科技股份有限公司广东奥普特科技股份有限公司 OPT Machine Vision Tech Co.,Ltd.（东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路 8 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）科创板风险提示科创板风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作

2、出投资决定。广东奥普特科技股份有限公司 招股说明书 1 声明声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误

3、导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载

4、、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。广东奥普特科技股份有限公司 招股说明书 2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次发行股数 本次发行股票数量为 2,062 万股，占发行后总股本的 25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及原股东公开发售股份。发行后总股本 8,247.5670 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 78.49 元 发行日期 2020 年 12 月 22 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年 12 月 28 日 广东奥普特

5、科技股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒。敬请投资者认真阅读招股说明书正文内容。本公司提请投资者注意：一、特别风险提示一、特别风险提示 公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。（一）对苹果公司存在一定依赖的风险（一）对苹果公司存在一定依赖的风险 报告期内，发行人来源于苹果公司及苹果公司指定第三方的收入占主营业务收入的比例分别为17.31%、27.24%、39.39%和19.42%，其中，发行人直接对苹果公司的销售收入占主营业务收入的比例分别为17

6、.31%、27.24%、26.00%和0.47%。发行人对苹果公司及其产业链收入及其占比较高。若未来苹果公司经营出现较大的、长期的不利变动，或者公司产品无法获得苹果公司认证而不能持续获得用于苹果公司或者其指定第三方的订单，则可能对公司业务的稳定性、盈利能力产生重大不利影响。（二二）产品价格下行及毛利率下降的风险）产品价格下行及毛利率下降的风险 机器视觉行业是近十几年间随着工业的发展而逐步兴起的行业。采用机器视觉技术的下游行业多为发展较快、对自动化水平和产品品质要求较高的行业。随着行业的快速发展，越来越多的企业加入，机器视觉市场竞争日益加剧，整个产业也将逐渐进入成熟期。一般而言，随着产业从成长期