凯众股份首次公开发行股票招股说明书附录.PDF

1、3-1-1 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司 关于关于上海凯众材料科技上海凯众材料科技股份有限公司股份有限公司 首次首次公开发行公开发行股票股票并上市并上市 之之 发行保荐书发行保荐书 （吉林省（吉林省长春市长春市生态大街生态大街6666号）号）二一二一六六年十年十二二月月 3-1-2 释义释义 在本发行保荐书内，除非本发行保荐书中另有所说明，下列词语之特定含义如下：本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行面值为 1.00 元，股份为不超过 2,000 万股人民币普通股 A 股的行为 发行人、公司、本公司、上海凯众 指 上海凯众材料科技股份有限公司 凯众塑胶 指 上海凯众塑胶有限公司，

2、系发行人前身 凯众有限 指 上海凯众聚氨酯有限公司，系发行人前身 董事会 指 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 本保荐机构、东北证券、保荐机构、“我公司”指 东北证券股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 发行人律师 指 上海东方华银律师事务所 发行人会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 首发管理办法 指 首次公开发行股票并上市管理办法 保荐管理办法 指 证券发行上市保荐业务管理办法 报告期 指 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年上半年 元 指 人民币元 3-1-3 声明声明

3、 东北证券股份有限公司接受上海凯众材料科技股份有限公司的委托，担任其首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本项目”）的保荐人，并指定刘生瑶先生和陈杏根先生作为具体负责推荐的保荐代表人，特向中国证券监督管理委员会出具本项目发行保荐书。东北证券及其指定的保荐代表人根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中国证监会首次公开发行股票并上市管理办法和证券发行上市保荐业务管理办法等有关法律、法规和规章，遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整性。上海凯众材料科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-

4、4 目录目录 一、本次证券发行基本情况一、本次证券发行基本情况.5（一）保荐机构名称.5（二）本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人姓名及保荐执业情况.5（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员情况.5（四）本次保荐的发行人情况.6（五）本保荐机构与发行人关联关系说明.6（六）本保荐机构的内部审核程序和内核意见.7 二、本保荐机构的承诺事项二、本保荐机构的承诺事项.8 三、对本次证券发行的推荐意见三、对本次证券发行的推荐意见.9（一）依据公司法、证券法和证监会的相关规定对发行人关于本次发行决策程序的核查情况.9（二）依据证券法对发行人符合发行条件逐项核查情况.10（三）依据首发管理办法对发行

5、人符合发行条件的核查情况.11（四）对发行人老股东公开发售股份的核查.19（五）发行人及其控股股东等责任主体所作出的承诺及相关约束措施的合法、合理性核查.20（六）对发行人股东中是否存在的私募股权投资基金及其备案程序履行情况的核查.21（七）发行人存在的主要风险.22（八）对发行人发展前景的评价.32（九）本保荐机构对本次证券发行上市的保荐意见.32 上海凯众材料科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-5 一、一、本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况（一）保荐机构名称 东北证券股份有限公司。（二）本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人姓名及保荐执业情况 刘生瑶刘生瑶：男，证券发行保荐代表人，上

6、海财经大学会计学硕士，注册会计师（非执业），东北证券北京分公司执行董事，15 年证券业从业经验，先后参与物贸中心重大资产重组、龙头股份配股、上海贝岭配股、浙江龙盛公开增发等项目，并主持了西峡水泵 IPO、佛慈制药 IPO、济南钢铁 IPO、启明信息 IPO、九龙山股权收购、济南钢铁公开增发、山东高速财务顾问、长城电工及济南轻骑股权分置改革等工作。在财务会计方面有较深入的研究和实践经验，在企业改制上市、资产重组、收购兼并、上市公司再融资等方面具有极为丰富的经验。陈杏根陈杏根：男，保荐代表人，经济学博士，经济师，东北证券北京分公司执行总经理兼上海市场部副总经理，15 年证券从业经验。主要从事企业改