搜于特：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 东东东东莞莞莞莞市市市市搜搜搜搜于于于于特特特特服服服服装装装装股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 （DONGGUAN SOUYUTE FASHION Co.,Ltd）（东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）东莞市搜于特服装股份有限公司 招股说明书 1-1-1发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 拟发行2,000万股，占发行后总股本的25.00

2、%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 75.00 元 发行日期 2010 年 11 月 3 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1发行人股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司、马少贤女士、马少文先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2担任发行人董事、高级管理人员的股东马鸿先生、马少贤女士同时承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持

3、有的发行人股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2010 年 11 月 1 日 东莞市搜于特服装股份有限公司 招股说明书 1-1-2发发发发行行行行人人人人声声声声明明明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的

4、价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。东莞市搜于特服装股份有限公司 招股说明书 1-1-3重重重重大大大大事事事事项项项项提提提提示示示示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 本次发行前发行人总股本为 6,000 万股，本次拟发行 2,000 万股，发行后总股本为 8,000 万股，均为流通股。发行人全体股东已对其所持股份的限售安排分别出具了承诺

5、。发行人股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司、马少贤女士、马少文先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。担任发行人董事、高级管理人员的股东马鸿先生、马少贤女士同时承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。二、滚存未分配利润的安排 经发行人 2010 年第二次临时股东大会审议通过，发行人本次发行前滚存利润将由本次发行上市后的新老股东共享。三、发行人特别提醒投资者

6、关注下列风险 投资者应认真阅读本招股说明书第四节“风险因素”的全部内容，发行人特别提醒投资者关注下列风险。（一）业务经营模式的风险 发行人主要采取加盟和直营相结合的模式销售“潮流前线”品牌青春休闲服，该模式有助于发行人节约资金投入、快速占领空白市场、降低投资风险。截至2010 年 6 月 30 日，发行人加盟店数量为 886 家，占比 90.22%，营业面积为 85,042平方米，占比 90.10%，2010 年 1-6 月加盟店营业收入为 23,448.19 万元，占比87.62%。目前发行人加盟店已覆盖全国 30 个省、直辖市、自治区，加盟店的迅 东莞市搜于特服装股份有限公司 招股说明书