南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 j 南南南南京京京京康康康康尼尼尼尼机机机机电电电电股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 （南京经济技术开发区恒达路 19 号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 （申申申申报报报报稿稿稿稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市浦东新区商城路 618 号）1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次

2、拟公开发行股份（新股发行+老股发售）数量不超过 7,230万股股份，发行数量占发行后总股本的比例不低于 25%。在符合法律法规和中国证监会相关规定的情况下，公司全体符合条件且有减持意向的股东可以公开发售一定数量的股份，但公司股东公开发售的股份数量合计不得超过 2,000 万股且不超过本次公开发行股票自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。除山西光大金控投资有限公司和钓鱼台经济开发公司外，本次公开发行前其他所有股东按照原持股比例公开发售股份，其中持股 10%以上的股东资产经营公司和金元贵拟公开发售股份数量的上限分别为 410.69 万股和 224.90 万股；除金元贵外，本次

3、公开发行前 36 个月内担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的股东陈颖奇、高文明、徐官南、刘文平、林庆曾、王亚东、史翔、朱卫东、唐卫华、顾美华、张伟、曾世文、张金雄、刘斌坤、丁瑞权、茅飞、李恒文、陆驰宇、何萧鹏、朱志勇、刘落明和陈磊拟公开发售股份数量的上限合计为586.05 万股。公司股东公开发售股份所得资金归各自所有，公司将不会获得公司股东公开发售股份所得资金，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 28,891.33 万股

4、 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定及减持意向的承诺 公司法人股东南京工程学院资产经营有限责任公司承诺：除公开发售的股份外，自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或 1-1-3 者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；在股票锁定期满后的两年内，将累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的 40%，将通过证券

5、交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持，减持价格不低于本次发行价格；上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告；将严格遵守我国法律法规关于持股 5%以上股东持股及股份变动的有关规定以及作出的股份锁定承诺，规范诚信履行持股5%以上股东的义务；如违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。公司法人股东山西光大金控投资有限公司承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收

6、盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；在股票锁定期满后的一年内，最高可减持公司上市时所持股票总数的100%，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易及其他法律法规允许的方式减持，减持价格不低于本次发行价格；上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告；将严格遵守我国法律法规关于持股 5%以上股东持股及股份变动的有关规定以及作出的股份锁定承诺，规范诚信履行持股 5%以上股东的义务；如违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。公司法人股东钓鱼台经济开发公司承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他