康盛股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 浙江康盛股份有限公司 浙江康盛股份有限公司 ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD.（浙江省淳安县坪山工业园 1 幢）ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD.（浙江省淳安县坪山工业园 1 幢）首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：（四川省成都市东城根上街 95 号）（四川省成都市东城根上街 95 号）浙江康盛股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-1发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内

2、容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或

3、者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。浙江康盛股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-2第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 1 根据公司于 2009 年 9 月 15 日召开的 2009 年度第一次临时股东大会审议通过的2009 年度中期利润分配方案，本次分配后至首次公开发行股票前的剩余滚存利润由本次股票发行后的新老股东共享。2本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：(1)宏观经济及下游行业波动的风险 发行人目前主要从事家用制冷电器及空调用管路及延伸产品的生产和销售，经营业绩受冰箱、冷柜、空调等下游企业产量波动的影响可能较为明显。受全球金融危机的影响，20

4、08 年我国宏观经济增速有所放缓，本公司下游的冰箱、空调行业增速出现了阶段性的下滑，若未来我国宏观经济和下游行业发生较大不利波动，可能会对公司业绩产生不利影响。(2)原材料价格波动风险 发行人生产所需的主要原材料为特定型号、规格的冷轧、热轧钢带及铝锭、铜管等。报告期内，主要金属原材料的价格均发生过幅度较大的波动，特别是20072008年上半年钢材价格的快速上涨曾经给发行人造成了一定的资金压力，若未来持续出现原材料价格大幅不利波动的情况，将可能对发行人的采购和资金使用计划造成不利影响。(3)募集资金投向风险 公司本次发行股票募集资金主要投资于“制冷用合金铝管路系统制造项目”，产品可应用于家用空调

5、、家用制冷电器、商用空调、汽车空调及其他制冷产品领域，该项目的主要风险在于，合金铝属于较新型的制冷管路材料，目前在汽车空调等特定领域应用较为广泛，在空调连机管等辅助管路领域也有一定规模的应用，但在其他家用制冷电器及商用制冷产品领域的应用比例尚不高，如果本公司下游客户不能有效扩大对合金铝管路的采购规模，将对本项目的实施造成不利影响。浙江康盛股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-3第二节 本次发行概况 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股 A 股 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例3,600 万股，占发行后总股本的 25.17%。发行价格 19.

6、98 元/股 发行市盈率 46.57 倍（每股收益按照 2009 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前和发行后每股净资产 发行前 3.01 元；发行后 6.85 元 发行市净率 2.92 倍 发行方式 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和已在证券交易所开立账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式 余额包销 预计募集资金总额和净额 总额 71,928 万元、净额 65,814.12 万元 发行费用概算 约 6,113.88 万元 浙江康盛股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2