上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 （中国（上海）自由贸易试验区冰克路中国（上海）自由贸易试验区冰克路 500 号号 5-6 幢幢）首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层层 上海畅联国际物流股份有限公司 首次公开发行 A股股票招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况 （一）发

2、行股票类型：人民币普通股（A股）（二）发行股数：9,216.67万股（三）每股面值：人民币1.00元（四）每股发行价格：【】元（五）预计发行日期：【】年【】月【】日（六）拟上市的证券交易所：上海证券交易所（七）发行后总股本：36,866.67万股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东、实际控制人浦东新区国资委承诺：“自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理我委持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，我委所持有的公司股份可以上市流通和转让。”本公司控股股东、实际控制人浦东

3、新区国资委承诺：“1、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则我委持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。2、我委在承诺的锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，则减持价格不低于上海畅联国际物流股份有限公司 首次公开发行 A股股票招股说明书 1-1-2 发行人首次公开发行股票的发行价，若发行人股票在锁定期内发生除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。”本公司控股股东浦东新区国资委监管的联合发展承诺：“自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺

4、期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本公司/合伙企业所持有的公司股份可以上市流通和转让。”本公司股东嘉融投资承诺：“自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本公司所持有的公司股份可以上市流通和转让。”本公司股东仪电集团、东航金控及畅连投资承诺：“自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本公司/合伙企业所持有的公司股份可以上

5、市流通和转让。”本公司股东徐峰等42名自然人承诺：“自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。”上海畅联国际物流股份有限公司 首次公开发行 A股股票招股说明书 1-1-3 持有本公司股份的董事、高级管理人员徐峰、潘建华、陈文晔、茆英华、陆健、杨臻、周颖及沈侃承诺：“1、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个

6、月。2、本人在承诺的锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，则减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，若发行人股票在锁定期内发生除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。3、本人不会因职务变更、离职等原因终止履行上述两项承诺。”持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员徐峰、潘建华、陈文晔、茆英华、陆健、杨臻、周颖、沈侃、吴剑平及张如铁承诺：“本人在任职期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；所持有公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。”（九）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司（十）招股说明书签署日期：201