广东惠伦晶体科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年5月14日报送）.PDF

1、 0 广东惠伦晶体科技股份有限公司广东惠伦晶体科技股份有限公司 Guangdong Failong Crystal Technology Co.,LTD.广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市深圳市 福田区福田区 益田路益田路 江苏大厦江苏大厦 A 座座 3845 楼楼创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应

2、充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。广东惠伦晶体科技股份有限公司 招股说明书 广东惠伦晶体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 本次公开发行不超过 4,208.00 万股，预计将采用公开发行新股和公开发售公司本次发行前已发行的老股相结合的方式，其中公司发行新股数量为【】万股，公司股东公开发售股份的数量为【】万股。公司股东预

3、计公开发售老股的数量不超过 2,500.00 万股，亦不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，公开发售股份的数量按照在本次发行前各相关股东持股数量占发行人股份总数的比例进行分配。股东公开发售股份所得资金不归公司所有，所得资金归出售股份的股东所有。本次发行后流通股占发行后总股本的比例不低于 25%。每股面值 1.00 元 发行价格【】元/股 拟上市的证券交易所深圳证券交易所 发行后总股本【】万股 预计发行日期 2014 年【】月【】日保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期2014 年 5 月 14 日 股份限制流通及自愿锁定承诺 1、发行人实际控制

4、人赵积清先生承诺：“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；且在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20

5、个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。”“本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，在不违反本人已作广东惠伦晶体科技股份有限公司 招股说明书 广东惠伦晶体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 出的相关承诺前提下，减持的股份数量不超过发行人上市之日本人间接持有股份总数的 20%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持数量作相应调整），且股票减持不影响本人对惠伦晶体的控制权；本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向公司提交减持

6、原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。”2、发行人控股股东惠众投资承诺：“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，我公司将不转让或者委托他人管理我公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购我公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。我公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月