广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、广东三雄极光照明股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 广东三雄极光照明股份有限公司广东三雄极光照明股份有限公司（广州市番禺区石壁街韦涌工业区 132 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保保 荐荐 人：主承销商：人：主承销商：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）创业板投资风险提示本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露

2、的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。广东三雄极光照明股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况（一）发行股票类型 境内上市的人民币普通股（A 股）（二）发行股数 向社会公众公开发行 7,000 万股（具体发行数量以中国证监会核准发行数量为准）；本次发行不存在股东公开发售股份的情形（三）每股面值 人民币 1.00 元（四）每股发行价格【】元（五）预计发行日期【】年【】月【】日（六）拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

3、（七）发行后总股本 28,000 万股（八）保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司（九）招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广东三雄极光照明股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机

4、构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东三雄极光照明股份有限公司 招

5、股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重大事项。一、本次发行前股东所持股份自愿锁定的承诺一、本次发行前股东所持股份自愿锁定的承诺（一）本公司控股股东、实际控制人张宇涛、张贤庆、林岩、陈松辉分别承诺（一）本公司控股股东、实际控制人张宇涛、张贤庆、林岩、陈松辉分别承诺 1、就本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发

6、行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。3、担任公司董事、高级管理人员张宇涛、张贤庆、林岩、陈松辉同时分别承诺：本人在发行人担任董事或高级管理人员期间，就本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，本人在前述锁定期限满后每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日