宁波港：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 宁 波 港 股 份 有 限 公 司宁 波 港 股 份 有 限 公 司 Ningbo Port Company Limited（宁波市北仑区明州路 301 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 I 宁波港股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （一）发行股票类型：人民币普通股（A 股）（二）发行股数：200,000 万股（三）每股面值：1.00 元（四）每股发行价格：3.70 元（五）发行日期：2010 年 9 月 14 日（六）拟上市的证券交易所：上海证券交易所（七）本次发行后

2、总股本：1,280,000 万股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东宁波港集团有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份 本公司股东招商局国际码头（宁波）有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港务集团有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份 根据境内证券市场转持部分

3、国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，本公司首次公开发行 A 股股票并上市时，由本公司国有股股东（除招商局国际码头（宁波）有限公司以外的其他股东均为国有股股东）转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会 II 保障基金理事会将继承原国有股东的禁售期义务 如果本公司 H 股股票在香港联交所上市，若上述股东持有的本公司股份在获得中国证监会等监管机构批准后转为 H 股，则该部分股权的转让不受上述时间限制；同时，如果因发行 H 股导致上述股东按有关规定进行国有股减持，则该部分减持的国有股不受上述时间限制（九）保荐机构（主承销商）：中银国际证券有限责任公司（十

4、）招股说明书签署日期：2010 年 9 月 27 日 III 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投

5、资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。IV 重大事项提示 1根据首次公开发行股票并上市管理办法的规定，经报国务院同意，本公司设立未满三年即可申请在境内公开发行股票并上市。2 本公司的A股和H股发行方案已经公司于2009年8月21日召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过，公司于 2010 年 8 月 20 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过将上述发行方案的有效期延长至2011年8月20日。H 股发行计划在 A 股发行并上市后择机实施。本公司不能保证 H 股发行必然发生，H 股发行能否成功受到境内外监管机构的审批、市场走

6、势、投资者的信心、A 股发行价格等多种因素的影响。同时，如果 H 股发行成功，可能摊薄本公司的每股收益。如果 H 股发行未能在 2011 年 8 月 20 日前完成，本公司需就H 股发行事宜另行提交股东大会予以审议。本公司特别提醒投资者关注该等影响。3本公司拟公开发行的 H 股发行价格应不低于 A 股发行价格，最终发行价格将在考虑国内外投资者利益的情况下，根据发行时国内 A 股市场和国际资本市场情况，按照本公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定。4根据本公司与宁波港集团签署的重组协议的约定以及本公司 2009年度第一次临时股东大会、2009 年年度股东大会和 2010 年度第一次临时股