丹耀光学：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 丹阳丹耀光学股份有限公司丹阳丹耀光学股份有限公司 （江苏省丹阳市访仙镇窦庄永盛路江苏省丹阳市访仙镇窦庄永盛路 183 号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号号 618 室室本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存

2、在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险提创业板投资风险提示示 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效

3、力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。丹耀光学首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决

4、策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。丹耀光学首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股份数量不超过1,981.65万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股

5、本发行后总股本 不超过7,926.57万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 丹耀光学首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声明及承诺声明及承诺.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.11 三、本次发行概况.12 四、发行人主营业务经营情况.13 五、发行人板块定位情况.16 六、发行人报告期主要财务数据及财

6、务指标.17 七、审计截止日后主要财务信息和经营状况.18 八、发行人选择的具体上市标准.18 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.18 十、募集资金主要用途.19 十一、其他对发行人有重大影响的事项.19 第三节第三节 风险因素风险因素.20 一、与发行人相关的风险.20 二、与行业相关的风险.24 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.26 一、发行人基本信息.26 二、发行人改制设立情况.26 三、报告期内发行人股本及股东变化情况.28 四、发行人成立以来的重要事件.39 五、发行人组织结构.40 六、发行人控股子公司、参股公司基本情况.41 七、持有发行人 5%以上股份的股东及