丝路视觉：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 深圳丝路数字视觉股份有限公司深圳丝路数字视觉股份有限公司 Shenzhen Silkroad Digital Vision Co.,Ltd.（深圳市福田区福强路深圳市福田区福强路 3030 号文化体育产业总部大厦号文化体育产业总部大厦 17 楼楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的

2、投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示创业板风险提示 深圳丝路数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法

3、律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会

4、对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳丝路数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：发行股数：不超过2,780万股，且不低于本次发行后公司总股本的25%。本次公开发行全部为新股发

5、行，原股东不公开发售股份 每股面值：每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：每股发行价格：5.54元/股 预计发行日期：预计发行日期：2016年10月26日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过11,113.33万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期：签署日期：2016 年 10 月 25 日 深圳丝路数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-4 重大事项提示 公司特别提请投资者注意关注以下重大事项提示，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四

6、节 风险因素”的全部内容。一、本次发行前公司股东、董事、高级管理人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向等承诺 本次发行前公司股东、董事、高级管理人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向等承诺的具体内容详见本招股说明书“第五节、十、（一）本次发行前公司股东、董事、高级管理人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期等承诺”。相关股东持股及减持意向具体内容详见本招股说明书“第五节、十、（二）相关股东持股及减持意向的承诺”。二、关于稳定股价及股份回购的承诺 发行人及其控股股东、公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员关于