东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 1-1-1 东方时尚驾驶学校股份有限公司东方时尚驾驶学校股份有限公司 Eastern Pioneer Driving School Co.,Ltd.（北京市大兴区金星西路（北京市大兴区金星西路 19 号）号）首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市红岭中路（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）号国信证券大厦十六至二十六层）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：1.00 元 发行股数：不超过 5,000 万股 发行日期：【】年【】月【】日 发行后总股本：不超过 42,000 万股 每股

2、发行价格：【】元 拟上市证券交易所 上海证券交易所 本次发行新股及老股转让提示：公司本次拟公开发行不超过 5,000 万股。若根据询价结果预计将出现募集资金金额超过募集资金投资项目所需资金总额及预计发行费用之和的（以下称“超募”），且符合法律法规以及中国证监会规定情形时，公司可以减少公开发行新股数量，并由公司本次公开发行前已持有公司股份的股东（以下称“原股东”）公开发售部分本次公开发行前公司已发行的股份（以下称“老股”），公开发售老股数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过 1,000 万股，保证本次发行后公司股份分布符合证券法等法律、法规的规定，即公开发

3、行的股份（包括公司本次公开发行新股及公司股东公开发售股份）达到发行后公司股份总数的 10%以上。本次公开发行新股与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。公司股东发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺：公司实际控制人徐雄、控股股东投资公司承诺：除公开发售的股份外,自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股

4、票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。1-1-3 易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司股东和众聚源和北京金枪鱼承诺：除公开发售的股份外,自公司股票上市之日起 3

5、6 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东孟喜姑、杭州钱江浙商、杭州融高、深圳鼎恒瑞吉、成都亚商富易、北京浙商海鹰、李春明、深圳永荣、磐霖平安和磐霖东方承诺：除公开发售的股份外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司董事和高级管理人员徐雄、闫文辉、孙翔、石丽英、王红玉、陈剑云、李梅、吴陆华均承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期后两年内减持的，减持价格不低于发行

6、价；发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；若离职，则离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股份，在离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。公司监事徐腊明、王威力均承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。在本公司任职期间，每年转让的股