东实股份：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 东实汽车科技集团股份有限公司 Dongshi Motor Technology Group Company Limited（湖北省十堰市公园路 95 号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）东实汽车科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证

2、券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。东实汽车科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过 6,000.00 万股，不低于本次发行后公司总股本的25%；本次发行均为新股，不涉及现有股东公开发售股份的情形。每股面值 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 24,000.00万股 保荐机构（主承

3、销商）国新证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 东实汽车科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录 声声 明明.1 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.6 一、一般术语.6 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、主营业务经营情况.17 五、板块定位情况.19 六、报告期主要财务数据和财务指标.21 七、财务报告审计截止日后的经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金运用与未来发展规划.22 十

4、一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.31 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、基本情况.33 二、设立及报告期内股东和股本变化情况.33 三、2017 年厂办大集体企业改制相关情况.44 四、控股股东基本情况.49 五、员工持股计划.73 六、重大资产重组情况.84 七、在其他证券市场的上市/挂牌情况.90 八、股权结构与内部组织结构.90 九、子公司、合营联营企业基本情况.93 十、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.97 十一、特别表决权股

5、份或类似安排情况.104 十二、协议控制架构情况.105 十三、控股股东合规情况.105 十四、股本情况.105 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.106 东实汽车科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 十六、当前期权激励计划及相关安排.120 十七、员工情况.124 第五节第五节 业务与技术业务与技术.128 一、主营业务、主要产品或服务的情况.128 二、合营及联营业务是公司主营业务的重要组成.147 三、行业基本情况.156 四、行业竞争格局及公司市场地位.178 五、主要产品的生产和销售情况.191 六、原材料及能源采购情况.197 七、安全生产与环境保护情况.203

6、 八、主要固定资产和无形资产.207 九、主要技术及研发情况.216 十、产品质量控制情况.222 十一、境外生产经营情况.224 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.225 一、财务报表.225 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平.229 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.230 四、重要会计政策和会计估计.232 五、报告期内执行的税收政策及纳税情况.245 六、非经常性损益明细表.249 七、分部信息.250 八、主要财务指标.250 九、经营成果分析.252 十、资产质量分析.283 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.302 十二、