北方长龙：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 北方长龙新材料技术股份有限公司北方长龙新材料技术股份有限公司（North Long Dragon New Materials Tech Co.,Ltd.）（陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路（陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路 699 号军民融合创新园号军民融合创新园(B 区区)11 栋栋 2 层）层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保保 荐荐 人：人：主承销商：主承销商：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号号 618 室室 创业板投资风险提示 本次股票发行后

2、拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北方长龙新材料技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的

3、负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资

4、者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北方长龙新材料技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况（一）发行股票类型 人民币普通股（A 股）（二）发行股数 本次拟公开发行股份数量不超过 1,700 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），全部为发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份；本次公开发行新股数量不低于公开发行后公司总股

5、本的 25.00%（最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准）（三）每股面值 人民币 1.00 元（四）每股发行价格【】元/股（五）预计发行日期【】年【】月【】日（六）拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板（七）发行后总股本 不超过 6,800 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）（八）保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司（九）招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北方长龙新材料技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重大事项。一、一、本次本次发行

6、上市相关承诺发行上市相关承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、本公司的股东、实际控制人、本公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员，以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺（包括股份锁定承诺、持股及减持意向承诺、公司上市后三年内稳定股价承诺、填补被摊薄即期回报承诺、保护投资者利益承诺等），具体承诺事项详见本招股说明书之“附件一：与投资者保护相关的承诺”以及“附件二：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。二二、本次发行完成前滚存利润的分配安排、本次发行完成前滚存利润的分配安排 根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的 关于的议案，本次公开发行