东华能源：首次公开发行股票招股说明书（摘要）.PDF

1、 张家港东华能源股份有限公司 ZHANGJIAGANG ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.（江苏省张家港保税区出口加工区东华路 668 号）首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商）江苏省南京市中山东路 90 号 张家港东华能源首次公开发行股票 招股说明书摘要 121 张家港东华能源股份有限公司张家港东华能源股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）发行股数 5,600 万股 每股面值 1.00 元/股 每股发行价格 5.69 元 预计发行日期 2008 年 2 月 22 日 拟上市的证券交易

2、所 深圳证券交易所 发行后总股本 22,200 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东东华石油（长江）有限公司及受同一实际控制人控制的股东优尼科长江有限公司承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司其他股东承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。保荐人（主承销商）华泰证券股份有限公司 招股说明书摘要签署日期 2008 年 2 月 20 日 张家港东华能源首次公开发行股票 招股说明书

3、摘要 122 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其

4、他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本招股说明书摘要的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。张家港东华能源首次公开发行股票 招股说明书摘要 123目目 录录 释 义.4释 义.4 第一节 重大事项提示.10第一节 重大事项提示.10 第二节 本次发行概况.13第二节 本次发行概况.13 第三节 发行人基本情况.14第三节 发行人基本情况.14 一、公司概况.14 二、公司历史沿革及改制情况.14 三、股本情况.15 四、发行人经营状况.16 五、发行人业务

5、及生产经营有关的资产权属情况.20 六、同业竞争与关联交易.21 七、董事、监事、高级管理人员.23 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.24 九、财务会计信息.25 第四节 募集资金运用.42第四节 募集资金运用.42 第五节 风险因素和其他重要事项.43第五节 风险因素和其他重要事项.43 一、主要原材料价格上涨风险.43 二、产品应用领域单一的风险.43 三、进入液体化工仓储业务领域的风险.43 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.45第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.45 一、发行人各方当事人情况.45 二、本次发行上市的重要日期.45 第七节 备查文件.46第七

6、节 备查文件.46 张家港东华能源首次公开发行股票 招股说明书摘要 124 释释 义义 在本招股说明书摘要中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：发行人/公司/股份公司 指 张家港东华能源股份有限公司 /本公司/东华能源 东华优尼科/有限公司 指 公司前身张家港东华优尼科能源有限公司 东华运输 指 发行人控股子公司张家港东华运输有限公司 浙江优洁能 指 浙江优洁能汽车能源有限公司 东华石油 指 发行人控股股东东华石油（长江）有限公司，英 文 名 称 ORIENTAL PETROLEUM(YANGTZE)LIMITED 优尼科长江 指 优尼科长江有限公司，英文名称 UNOCAL YANG