Omdia：2024供应链推动汽车创新研究报告（16页）.pdf

1、Click here or press enter for the accessibility optimised version供供应链应链推动汽车推动汽车创创新新Click here or press enter for the accessibility optimised version简简介介构建供构建供应链应链的必要性的必要性多年来，开发先进、安全、可靠的汽车的竞争已经持续多年，但在 2024 年及以后，这种竞争将愈演愈烈。随着中国新兴企业的崛起，在消费者对智能网联功能的需求以及对多样化动力总成战略的需求的推动下，全球各家车企之间的竞争更加激烈。此外，新的行业法规和向软件定义汽车（

2、SDV）的转变也吸引了新的竞争者进入汽车市场。在这种环境下，主机厂与其供应商之间的密切合作变得越来越重要。这种合作必须贯穿整个汽车生命周期，以管理日益复杂的电子电气E/E架构、车载SoC芯片、不断变化的网络安全威胁以及更短的开发周期。汽车行业在这些供应链中的迭代和创新能力将是保持竞争优势的关键。Click here or press enter for the accessibility optimised version汽车半汽车半导导体：体：过去、过去、现现在和未在和未来汽车半汽车半导导体：体：过去、过去、现现在和未在和未来汽车半导体市场增长显著，预计2023 年市场规模约为740 亿美元

3、，比2022 年增长了 14%。这一增长主要得益于中国市场汽车产量的大幅增长以及全球对先进汽车技术的持续采用。与其他细分市场不同，汽车半导体市场是唯一一个连续多年增长的行业，这促使半导体供应商战略性地将其重点放在这一领域。英飞凌（Infineon）和恩智浦（NXP）等传统巨头正在通过创新和并购实现产品组合的多样化。与此同时，高级驾驶辅助系统（ADAS）和 车载信息娱乐系统（IVI）的发展也为英伟达和AMD 等供应商创造了新的机遇。2023 年，全球汽车产量达到了 9080 万辆，比 2022 年大幅增长 10%，因此对半导体的需求，尤其是对混合动力和电动车的需求，预计将继续上升。这一意外增长主

4、要受中国市场的推动，在 2023 年下半年，在华车企为燃油车（ICEV）提供了大幅折扣和低价选项。值得注意的是，这是自2019年以来，汽车产量首次超过疫情之前的水平。一个显著的区别 是混合动力和电动车的比例大幅增加，从 2019 年的 7%上升到 2023 年的 29%。尽管2024年初受季节性趋势和中国市场销售疲软导致新能源汽车销售放缓的担忧，但汽车半导体市场预计仍将保持韧性。虽然 2023 年底汽车产量的增加可能会导致整个2024 年的库存平衡，但对半导体市场的影响预计将较小。插电混动和其他混合动力汽车的需求日益增长，从而维持了对先进半导体组件和处理器的需求。在经历了与疫情相关的供应链中断

5、导致的价格飙升之后，半导体组件价格于2023 年开始趋于稳定，预计这一趋势将持续到2024 年。Click here or press enter for the accessibility optimised version汽车动力系统与电子汽车动力系统与电子汽车动力系统与电子汽车动力系统与电子汽车向电动化的转变极大地拓展了功率半导体市场，尤其是碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）等宽带隙（WBG）产品。包括安森美onsemi、罗姆ROHM 和 安世Nexperia 在内的领先供应商已在这些技术领域投入巨资，并进行了重大收购，如英飞凌于 2023 年收购了 GaN Systems。2023 年

6、，全球汽车功率半导体市场将突破200 亿美元大关，比上年增长30%。功率半导体目前占汽车半导体市场的27%，其中包括宽带隙（WBG）技术等新兴领域。预计到 2028 年，快速的技术突破和创新将大幅扩展这些较小的细分市场，重塑整个行业的未来。碳化硅（SiC）半导体越来越多地用于提高车辆的续航里程和性能，这一趋势由特斯拉率先发起，现在已被其他主要制造商采用以保持竞争力。需求激增最初造成了严重的供应短缺，芯片生产商争相提高产量。不过，该行业正在不断创新，以更具竞争力的价格提供更高质量的设备。随着电动汽车市场的增长，预计对碳化硅的需求将保持强劲，这对半导体供应商来说既是机遇也是挑战。随着新能源汽车的开