华为昇腾深度：驱动因素、框架研究、产业生态及相关公司深度梳理-230918（33页）.pdf

1、 1/33 2023 年年 9月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 华为华为昇腾昇腾深度：驱动因素、深度：驱动因素、框架研究框架研究、产业产业生态生态及相关公司深度梳理及相关公司深度梳理 当前时点，由大模型驱动的生成式 AI 迎来技术突破，技术革命带来产业重构。其中算力基础支撑整体技术变革发展，是重要基石。华为昇腾是我国国产算力领军企业，近年来发展稳中求进，随着技术进步带来的算力总需求提升和中美竞争带来的国产化趋势，华为凭借其综合优势，最有望在国产算力产业竞争中胜出，其产业链合作伙伴受益。接下来，我们将介绍昇腾计算的概念，探讨推动华为昇腾发展的因素

2、，同时对行业市场及趋势进行详细分析。此外，我们还将深入梳理昇腾 AI 基础软硬件平台，并进一步探讨昇腾计算的生态建设。通过这些信息，我们希望能够为大家全面了解昇腾计算提供帮助，领略华为在人工智能领域的领先地位和创新成果。目录目录 一、概述.1 二、驱动因素.2 三、市场及趋势分析.5 四、昇腾 AI 软硬件平台.8 五、产业生态赋能千行百业.17 六、鲲鹏与昇腾有望形成体系化协同.27 七、相关公司.29 八、参考研报.33 一、一、概述概述 1、昇腾计算昇腾计算 昇腾计算产业是基于昇腾系列处理器和基础软昇腾计算产业是基于昇腾系列处理器和基础软硬硬件构建的全栈件构建的全栈 AI 计算基础设施、

3、行业应用及服务。计算基础设施、行业应用及服务。2018 年 10 月，华为全联接大会正式发布首款采用华为自研达芬奇架构的 AI 训练芯片昇腾 910 与 AI 推理芯片昇腾 310，并于 2019 年正式投入商用。2019 年 9 月，华为推出昇腾 AI 计算架构，包括昇腾处理器、昇腾 AI 加速模块和昇腾 AI 开发环境，初步形成 AI 计算解决方案。昇腾计算致力于完善 AI 计算产业生态，以自身软硬件体系为核心，联合制造、设计、集成、开发等软硬件合作伙伴与咨询、运营、人才培养等服务合作伙伴，投入各个行业应用实现生产力升级核心目标。2/33 2023 年年 9月月 18 日日 行业行业|深度

4、深度|研究报告研究报告 2、昇腾计算架构昇腾计算架构 昇腾计算架构由硬昇腾计算架构由硬件、基础软件、应用使能与行业应用及服务四层构成。件、基础软件、应用使能与行业应用及服务四层构成。昇腾 AI 应用开发过程以芯片及处理器等硬件为基础，CANN（异构计算框架）承接硬件与计算框架，搭配自有开发与管理工具，联接应用使能以投入具体行业应用。目前昇腾计算产业已发展为包括昇腾系列芯片、硬件、CANN、AI 计算框架、应用使能、开发工具链、管理运维工具等全产业链的完整体系。二二、驱动因素驱动因素 1、大模型革命，算力需求爆发大模型革命，算力需求爆发（1）新技术发展带来算力需求跃升新技术发展带来算力需求跃升

5、人工智能算法模型的突破有两个方向：新架构和更大量级的参数量。人工智能算法模型的突破有两个方向：新架构和更大量级的参数量。大模型诞生之前，算法的突破主要集中于算法结构与逻辑两个方面。由于算法的计算底层资源仍存缺陷，以及模型的有限性导致数据量的指数性量级变化并未带来更优的计算结果，算法发展在数年间并未取得参数量级方面的巨大突破。2WiXgYlY9UjZrNrNrM9PcM6MmOqQpNoNlOmMwPeRnPnQ8OnMqQxNsRnQvPtOoN 3/33 2023 年年 9月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 大模型实现量质齐变，人工智能发展有望开启新篇章。大模型实现量质齐

6、变，人工智能发展有望开启新篇章。当前时点，（1）计算芯片性能不断提升，例如英伟达 A100 GPU的性能相较于上一代产品提升了 20倍，首次推出世界上最快的内存带宽，可运行最大的模型和数据集；（2）信息技术发展不断成熟，加速从工业经济向数字经济转变，算力和数据均已具备迎接下一次浪潮的基础。大模型的出现，在算法结构层面实现了进一步突破，同时参数量指数级增加。以 GPT 为例，根据 OpenAI 相关资料，训练阶段算力需求与模型参数数量、训练数据集规模等有关，且为两者乘积的 6 倍。考虑到实际使用过程中的算力利用中的损耗，则实际总投入的算力资源或要求更高。（2）大模型时代，算力结构向算力集群发展大