浙江涛涛车业股份有限公司创业板上市招股说明书（724页）.PDF

1、 浙江涛涛车业股份有限公司（ZhejiangTaotaoVehicles Co.,Ltd.）（浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（杭州市上城区五星路（杭州市上城区五星路 201 号）号）浙江涛涛车业股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要重要声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依

2、法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招

3、股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。浙江涛涛车业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行 27,333,600 股，为本次公开发行后总股本的 25%；本次发行全部为公开发行新股，不涉及发行人股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 7

4、3.45 元/股 发行日期发行日期 2023 年 3 月 8 日 上市的交易所和板块上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 109,333,600 股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 3 月 14 日 浙江涛涛车业股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.20 三、本

5、次发行概况.23 四、发行人报告期内的主要财务数据及财务指标.27 五、发行人主营业务情况.28 六、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.29 七、发行人选择的具体上市标准.34 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.34 九、募集资金用途.34 第三节第三节 风险因素风险因素.36 一、经营风险.36 二、出口业务相关风险.37 三、内部控制及管理风险.40 四、技术风险.41 五、财务税收风险.42 六、法律风险.44 七、募集资金投资项目风险.44 八、其他风险因素.45 九、2022 年业绩出现下滑的风险.47 第四节第四节 发行人基本情况

6、发行人基本情况.48 浙江涛涛车业股份有限公司 招股说明书 1-1-4 一、发行人基本情况.48 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.48 三、发行人设立以来的重大资产重组情况.57 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.70 五、发行人的股权结构及组织结构.70 六、发行人控股、参股公司及分公司情况.71 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.83 八、发行人的股本情况.108 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.115 十、发行人制定或实施的股权激励及相关安排.126 十一、发行人员工情况.127 第五节第五节 业务与技术业务与技术.