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国际投行报告
国际投行报告
0 | 2026-03-31 | 行业研究 | 国际投行报告 | 11页
券商
深度
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国际投行报告
7 | 2026-03-31 | 行业研究 | 国际投行报告 | 61页
券商
深度
英文
国际投行报告
16 | 2026-03-30 | 行业研究 | 国际投行报告 | 61页
券商
深度
英文
AI摘要
1. **AI驱动数据中心资本开支加速**：2026年全球六大超大规模云服务商资本开支预计同比增长91%，达1万亿美元，数据中心电力与冷却设备市场规模达1560亿美元（同比增67%）。 2. **800V直流架构趋势**：NVIDIA推动数据中心向800V直流架构转型，利好中压设备供应商（如Eaton、Schneider），但固态变压器（SST）商业化需至2028年。 3. **液冷技术崛起**：芯片功耗提升（单机柜功率从10kW升至1MW）推动液冷需求，预计2028年液冷占比达30%，CDU（冷却液分配单元）成关键组件。 4. **供应链受益标的**：HSBC推荐15只股票，9只“买入”，首选集成供应商（Vertiv、Schneider、Eaton）及线缆商（Corning、Prysmian），上调7只目标价。 5. **风险提示**：中东地缘冲突或影响区域项目，中国液冷厂商竞争加剧可能压制价格。
国际投行报告
国际投行报告
AI摘要
1. **核能复兴与美韩合作**：全球核能行业复苏，美国计划2050年前将核能容量增至400GW，韩国供应链将受益。 2. **核心受益企业**： - **Doosan Enerbility**（买入，目标价15万韩元）：垄断核蒸汽供应系统（NSSS），受益于NSSS工作范围扩张及EPC机会。 - **Samsung C&T**（买入，目标价40.5万韩元）：APR1400项目经验丰富，无未完成订单 backlog，订单胜率高。 - **Hyundai E&C**（买入，目标价21.5万韩元）：韩国核电EPC经验最丰富（56%国内项目），与Westinghouse合作紧密。 3. **评级调整**：维持对Doosan Enerbility、Samsung C&T、Hyundai E&C的买入评级，Daewoo E&C和GS E&C为持有，上调所有目标价。 4. **风险提示**：核电项目周期长、投资决策延迟、执行风险等。
宏观研究
5 | 2026-03-24 | 宏观研究 | 国际投行报告 | 32页
券商
深度
英文
AI摘要
1. **自动化**：中国预计2034年人形机器人出货量达370万台（2025年仅1.6万台），占全球微电机供应70%、谐波减速器30%，政策与供应链优势显著。 2. **数字金融**：香港引领稳定币监管，Tether和USDC占全球稳定币市值85%，助力低成本跨境支付。 3. **能源转型**：全球70座在建核反应堆中44座在亚洲，中国小型模块化反应堆（SMR）容量2050年或达35GW，领先美欧。 4. **未来交通**：中国占全球电动车需求60%、电池供应70%，自动驾驶技术加速，欧洲车企合作中国厂商。 5. **人口与消费**：中国“银发经济”2035年或占GDP23%；亚洲女性2028年将占 discretionary spending 75%。 6. **颠覆技术**：低轨卫星2030年数量翻倍；中国生物科技（如Akeso）创新药获跨国合作。 7. **贸易流向**：美国关税重塑供应链，中国对欧盟、东盟出口增长弥补对美下滑，东盟出口份额升至9.4%（2025年）。
国际投行报告
宏观研究
19 | 2026-03-24 | 宏观研究 | 国际投行报告 | 18页
券商
深度
英文
AI摘要
国际投行报告
AI摘要
国际投行报告
国际投行报告
国际投行报告
AI摘要
1. **核心观点**：在宏观不确定性、地缘政治风险及AI颠覆风险下，医疗保健板块因相对较低的风险敞口，或成投资者首选，尤其偏好发达市场（DM）治疗性药物，而非肥胖症药物。 2. **关键数据**： - 肥胖症市场规模（TAM）预期下调：HSBC认为实际TAM为800-120亿美元（非超1500亿美元），因价格竞争加剧。 - 肥胖药物风险：礼来（Eli Lilly）因口服药合规性及Novo Nordisk竞争被下调至“减持”，目标价从1070美元调至850美元。 3. **股票推荐**： - **增长/GARP**：阿斯利康（AstraZeneca）、强生（J&J）、Sun Pharma、Innovent等。 - **CDMO/工具**：亚洲CXO（如药明康德、Lonza）因外包需求增长表现更优。 - **回避**：UnitedHealth（受PBM监管压力）、肥胖症相关公司。 4. **催化剂分析**：HSBC通过“法医临床试验框架”评估关键催化剂（如WAINUA、Milvexian），认为市场预期保守。
国际投行报告
9 | 2026-03-24 | 行业研究 | 国际投行报告 | 21页
券商
深度
英文
国际投行报告
国际投行报告
国际投行报告
AI摘要
1. **行业增长超预期**：2026年1-2月中国快递业务量同比增长7.5%，全年预计增长10%（原5-8%），4Q增速或达中双位数。 2. **政策推动价格上涨**：政府强调反内卷、提高低收入群体收入，四川等地已提价，预计加盟商ASP2026年增低个位数，净利润增速或从2025年1%升至28%。 3. **公司评级与目标价**： - **YTO（600233）**：首选，目标价27.30元（+40%），因份额扩张及利润率提升。 - **STO（002468）**：买入，目标价19.00元（+36%），受益价格复苏。 - **顺丰（002352/6936）**：持有，目标价40.40元/37.70港元（+8%），燃料成本拖累盈利修复。 - **韵达（002120）**：持有，目标价7.00元（+1%），加盟网络弱制约复苏。 4. **风险提示**：快递量增长不及预期、价格竞争加剧、燃料成本上涨（如油价升5%或致净利降3%-7%）。
宏观研究
17 | 2026-03-23 | 宏观研究 | 国际投行报告 | 20页
券商
深度
英文
国际投行报告
国际投行报告
31 | 2026-03-18 | 行业研究 | 国际投行报告 | 17页 50张图表
券商
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英文
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