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2020年全球CMP抛光垫市占率

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自主科技行业专题报告：科技产业逆全球化本土自主可控势在必行（29页）.pdf

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湿电子化学品领域，超净高纯试剂和光刻胶材料是半导体的关键性基础化工材料，其质量好坏直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性。根据中国电子材料行业协会数据显示，我国集成电路用湿电子化学品整体国产化率 35%，12 英寸晶圆 28nm 以下先进技术节点制造所用的功能性湿电子化学品基本依赖于进口，OLED 面板用银蚀刻液仍全部依赖进口。中国市场虽然较为广阔，但在高端湿电子化学品本土市占率一直处于低位，市场份额由欧美传统老牌企业产品占领，其市场份额约为 33%，其次由日本及中国台湾厂商所占比，约为 46%。中国大陆大多数企业湿电子化学品产品等级在 SEMI G1 至 G3，与世界领先水平还有较大差距。在湿电子化学品的高端产品上，国产化率仅 10%左右。内资企业的布局集中于中低端市场，但正在大力突破。半导体高纯试剂方面国内晶瑞电材、中巨芯、江化微、多氟多等少数企业产品技术等级可达到 G4、G5 等级。光刻胶方面，国内晶瑞电材、北京科华、徐州博康等公司在半导体光刻胶方面取得一定突破提升。根据华经产业研究，全球抛光液和抛光垫市场规模分别达到 2020 年的 16.6 亿美元和 10.2 亿美元。2021 年下游集成电路需求持续增长背景下抛光液市场规模增长 2.3 亿美元，达到 18.9 亿美元。2020 年全球 CMP 抛光液市场主要被卡博特(Cabot)、日立(Hitachi)、FUJIMI、慧瞻材料(Versum)等所垄断全球近 65%的市场份额。全球抛光垫市场主要被陶氏(Dow)垄断，占全球 79%的市场份额，国产率处于明显地位，建议关注国内抛光液龙头安集微电子，公司是国内唯一一家能提供 12 英寸 IC 抛光液的本土供应商，据 TECHTET 统计，公司 2021 年 CMP 抛光液的全球市场份额达到 5%。公司客户涵盖中芯国际、长江存储、台积电等。鼎龙股份公司是国内唯一一家全制程抛光垫供应商，公司已成为部分国内主流晶圆厂客户的供应商。

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