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国源矿业、拉萨联恒与联美控股的关联关系
国源矿业、拉萨联恒与联美控股的关联关系
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联美控股-公司研究报告-供热龙头双轮驱动清洁供热助力成长-240607(30页).pdf
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更低的燃料成本实现路径 2:关联方采购。在原有煤炭供应结构基础之上,公司于 2023 年开拓了国源矿业作为新的煤炭供应商,2023 年拟向其采购总金额不超过 4.3 亿元的煤炭,定价原则为不高于曹妃甸港口同期同煤种市场价格。由于公司股东联美集团持有国源矿业 49%的股权,所以国源矿业与公司存在关联关系。国源矿业的煤炭销售采取港口和坑口销售模式,包括自主销售和经销商销售两种模式,公司股东联美集团子公司拉萨联恒在 2022 年下半年转型为专业煤炭销售公司,并成为国源矿业的煤炭经销商。从拉萨联恒的销售数据来看,其对联美控股的销售规模更大,销售价格也相对优惠,从而有利于公司在加强煤炭保供的同时进行成本管控。
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基本假设及关键参数
公司供热业务对应的可比公司估值(2024年6月6日)
公司广告业务对应的可比公司估值(2024年6月6日)
联美控股收入拆分预测
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