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可比估值(市值截至到2024年4月16日)
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国光股份-公司研究报告-国内植调剂龙头全程方案助力业绩爆发-240418(33页).pdf
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2024 年公司重点推广全程解决方案,有望驱动公司业绩持续增长。此外,随着原药价格下行至低位,公司采购成本有望下降,驱动毛利率改善。我们预计公司 2023-2025 年公司营业收入为 17.96、22.04、27.75 亿元,归母净利润为 3.07、3.90、5.07亿元,对应 PE 为 22X/17X/13X。考虑到公司业绩有望持续保持增长,维持“买入”评级。
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