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图2-22021-2025年第一季度中国乘用车市场各动力总成技术市场份额与销量增速

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所属报告：

乘联会：汽车先进动力系统技术发展报告（2025版）（113页）.pdf

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纯电动与混合动力车型的销量增长也呈现此起彼伏的格局,纯电动技术获得越来越多消费者认可的同时,混合动力汽第二阶段(2016-2019 年)是 BEV 的快速发展期。在电动化动力技术前期大量积累和进步的推动下,电驱动相关车也正迅速赢得市场青睐。零部件供应链基本形成,成本与售价均出现快速下降。以专门生产销售电动车的新势力车企应运而生,率先推出多款优秀电动车产品,发挥跨界优势,创新定义 BEV 造型、平台、各项指标、以及营销模式,迅速获得市场认可。新势力的高端自新能源汽车爆发式增长以来,中国乘用车市场中传统燃油动力的份额从80% 迅速下降至2025年上半年 BEV 成功和由此带来的危机感,倒逼各大传统车企纷纷重点投入 BEV 技术研发,加快 BEV 车型研发和市场投入。为引导汽车动力市场朝预期方向发展,政策层面逐步降低补贴金额、提升技术门槛,并持续细化相关标准,旨在推动技术起在市场份额上首次超越ICEV。2024 年,中国市场新能源乘用车销量达1105万辆,同比增长 39.7%,增速高达 48.24%;至 2025 年上半年,新能源乘用车市场份额已接近 60%,销量达755.6万辆,同比增长 32.2%。在新能源乘用产量与销量均实现快速增长,市场份额逐步提升至10-20% 左右,年均增速保持在30-50%。该阶段呈现出政策与市场双驱动的特征,中国新能源汽车产业的管理思路逐渐从规模推动的普惠补贴,转向更注重产品品质提升和行业规范加强的政策组合。随着补贴政策逐步退坡,政府通过双积分政策接续引导产业发展。2017年9月，《乘用车企业平均燃明,BEV 不是新能源发展的唯一路径,多元化动力市场格局才是未来的发展方向。这一不断变化的趋势也反映出在政料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》正式出台,标志市场从油耗管理阶段迈入双积分管理阶段,以新能源汽车积策引导下技术的快速迭代与消费市场的持续调适,政策、技术和市场三者相互影响,共同推动中国汽车动力市场朝着更分(NEV 积分)和平均燃料消耗量积分(CAFC 积分)两个维度对车企进行考核。双积分政策从供给侧激励整车企业生产新能源汽车,即便传统车企通过对燃油车型进行节能改造达到油耗标准,仍须向新能源车企购买正积分,从而进一步促进了新能源汽车的生产与推广,为未来迈入碳管理阶段奠定基础。第三阶段(2021 年至今)标志着市场进入以市场驱动为主的后补贴时代。BEV 市场逐步步入成熟期,其市场份额进一步扩大,在部分市场(如中国）占比已超过 25%,但增速相较前期有所放缓,尽管仍维持在 20-30% 的较高水平。降价潮此起彼伏,引发了经销商亏损、车企市值蒸发以及供应链承压等一系列连锁反应。为应对日益激烈的市场竞争, 车企纷纷加大对差异化混合动力技术路线的探索,推出包括 PHEV、REEV 在内的多种解决方案。PHEV 与 REEV 凭借“可油可电”的特性有效缓解了用户的里程焦虑，相关车型如比亚迪宋PLUS DM-i销量迅速攀升,推动混合动力技术进入政策驱动与技术积累后的高速发展期。市场竞争持续加剧,汽车动力技术呈现出明显的多元化发展趋势。在这一阶段,中国汽车产业在经过政策驱动及政策与市场双驱动两个阶段后,全面转向以市场需求为主导的发展模式。PHEV 和 REEV等混合动力车型在投入市场后,意外获得消费者的广泛认可，促使车企更加重视混动技术的长远规划与投入。混合动力技术的进步与市场接受度的提升,也反过来影响了国家政策的调整。截至 2022 年,国家陆续出台一系列支持混合动力发展的政策,基本形成了混合动力与纯电动技术同步推进的政策格局。到 2025 年上半年,中国新能源汽车市场渗透率已突破 50%,呈现出 BEV、PHEV、HEV 和 REEV 多元技术路线并存、共同发展的全新局面。市场的增长主要由 BEV主导。第一阶段(2009-2015 年)具有鲜明的政策引导色彩:为降低石油依赖、实现汽车产业 “弯道超车”,中国陆续出台多项电动化政策,例如《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》,明确将新能源汽车列为战略性新兴产业。该阶段以政策起动试点为主要特征,2009 年起动的“十城千辆”工程标志着中国新能源汽车产业化的开端,财政补贴率先覆盖公共交通领域,随后扩展至私人消费市场,采取从城市试点到全国推广的逐步推进策略。在 2013至 2015 年期间,中国新能源汽车市场呈现爆发式增长,年复合增长率达 333%,2015 年销量增至 33.1 价格企稳，部分上涨优惠缩窄，部分涨2-5% 补贴退坡，部分涨3-8% 万辆。这一阶段的政策支持主要集中在纯电动汽车领域,BEV市场处于发展初期,混合动力市场尚未规模化起动。尽管 BEV 销量基数较低,市场份额不足 5%,但其年均增速保持在 50% 至100% 左右。BEV的早期发展主要得益于政策补贴和示范项目的推动。自 2009 年以来,中国汽车相关政策通过补贴和导向作用,促使各大车企将发展重点放在BEV 技术上,从而推动了电动动力技术的快速迭代与进步,为 BEV 市场的后续快速发展奠定了坚实基础。持续降价，新能源更激进

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