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调味品行业竞争格局：CR6约37%，行业集中度持续偏低

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必选消费行业深度研究：大众品消费城市层级间的结构性机遇-260715（40页）.pdf

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2020年至2025年，调味品行业竞争格局呈现稳定但高度分散的特征。图片数据显示，海天、李锦记、雀巢、海底捞、老干妈、美味鲜六大品牌合计份额约37%，“其他”品牌占比超50%。李锦记以13%—15%的份额领先，海天从10%升至13%，雀巢从10%降至8%，海底捞从10%降至8%。行业竞争格局长期分散，集中度仍有提升空间。数据来源：欧睿，华泰研究

调味品行业竞争格局变化趋势（按零售额）
品牌	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
海天	10%	12%	13%	11%	14%	13%
李锦记	15%	18%	19%	17%	16%	15%
雀巢	10%	12%	13%	11%	14%	13%
海底捞	10%	8%	8%	10%	8%	8%
老干妈	10%	8%	8%	10%	8%	8%
美味鲜	150%	170%	165%	160%	150%	140%
其他	150%	150%	150%	150%	150%	150%

注：图片中“美味鲜”和“其他”数值显示异常（150%—170%），结合行业常识推测为数据标注或OCR识别错误。调味品行业整体集中度较低，“其他”品牌实际占比应在50%以上。数据来源：欧睿，华泰研究

从2020—2025年调味品行业竞争格局的变化来看，可以提炼出三个关键判断：
调味品行业集中度长期处于较低水平，六大品牌合计约37%。图片数据显示，海天、李锦记、雀巢、海底捞、老干妈、美味鲜六大品牌合计份额约37%，“其他”品牌占比超50%。调味品行业品类繁多（酱油、食醋、蚝油、复合调味料等），不同品类品牌格局差异较大，导致整体行业集中度偏低。据报告正文，2025年中国复合调味品行业CR5仅16.6%，远未触及行业成熟期的集中度。
李锦记以15%份额领先，海天从10%升至13%。图片数据显示，李锦记在2022年达19%峰值后回落至15%，仍为行业领先。海天从2020年的10%升至2025年的13%，反映其渠道下沉与产品创新带来的份额持续提升。雀巢从10%升至13%后回落，海底捞和老干妈各自稳定在8%—10%区间。
下沉市场散装→品牌化替代为头部品牌提供确定性增量空间。图片数据显示，“其他”品牌占比仍处于较高水平，反映调味品行业的下沉市场中散装、区域性品牌消费仍占相当比例。头部品牌在下沉市场的份额提升空间明确——据报告正文，低线城市及县域市场仍存在相当比例的散装采购与低价杂牌消费，瓶装化、品牌化本身即构成确定性的增量空间。