【海通国际】AI芯片峰会速递（1）：昇腾全面开源与软硬协同战略亮相，生态加速与产业机遇显著提升-250917（10页）.pdf

1、 Table_yejiao1 This research report is distributed by Haitong International,a global brand name for the equity research teams of Haitong International Research Limited(“HTIRL”),Haitong Securities India Private Limited(“HSIPL”),Haitong International(Japan)K.K.(“HTIJKK”),Haitong International Securiti

2、es Company Limited(“HTISCL”),and any other members within the Haitong International Securities Group of Companies(“HTISG”),each authorized to engage in securities activities in its respective jurisdiction.Please refer to the appendix for the Analyst Certification,Important Disclosures and Important

3、Disclaimer.Table_yemei1 Flash Analysis Table_summary(Please see APPENDIX 1 for English summary)事件事件 9 月 17 日，在上海举办的 AI 芯片峰会上，华为昇腾芯片产品总经理王晓雷发表题为“开放 协作 共赢”(“open time,wide words and home”）的主题演讲，核心指出昇腾生态正从“以硬件为中心”向“软硬一体、全面开源”战略方向转变，并明确了 CANN 软件栈实现分层解耦与开放的演进路线。根据现场披露，昇腾软件生态已全面覆盖PyTorch/TensorFlow 等主流AI

4、框架、GE图引擎、HCCL 通信库、AscendC 算子编程语言、毕昇编译器、Runtime/Driver及 MindStudio 全链路工具；同时，演讲中展示了华为与 DeepSeek 在软硬协同优化方面的合作成果，具体包括算子融合、通信-计算融合技术以及 MoE 双流并行架构等重要实践，凸显出昇体系在支撑复杂 AI 训练与推理任务中的系统级性能提升与生态扩展能力，进一步扩大其 AI 解决方案的行业影响力。点评点评 昇腾将腾将“软件优先软件优先”作为核心战略明确提出，是对标并挑战作为核心战略明确提出，是对标并挑战 CUDA 生态体系的必然路径。生态体系的必然路径。当前 AI 加速领域的竞争焦

5、点已从单芯片峰值算力转向端到端可用性，具体体现于算子库的完备程度、编译器的自动并行与 Layout 优化能力、通信与计算间的高效流水协同等方面，这些要素共同决定了实际训练吞吐效率与开发迭代周期。尽管昇腾所公布的实现路线图清晰且具有前瞻性，但其落地需依赖持续的大规模研发资源投入以及强有力的工程治理体系支撑，包括接口稳定性维护、多版本兼容性保障和持续集成/测试覆盖的完善。开源要开源要“开出去、用起来、跑稳定开出去、用起来、跑稳定”。演讲中指出，数据搬移已成为 AI 计算效能的核心瓶颈，这一判断切中关键。通过算子融合（如前后处理操作合并）、图调度层级流水重构，并结合 HCCL 通信库、图引擎及 Ru

6、ntime 的系统协同，能够有效将理论峰值算力转化为实际可用吞吐量，提升整体计算效率。当前真正挑战在于该类优化需具备跨网络结构和动态输入形状的泛化能力：能否将特定场景下 10%左右的性能收益，转化为无需手工干预、普遍适用的底层库能力，将成为衡量其软件成熟度与生态实用性的关键。华为采取华为采取“高端立标、中高端走量高端立标、中高端走量”的差异化商业策略。的差异化商业策略。华为昇腾所推行的“开放代码、促进应用、保障稳定”的开源策略，体现出其通过“算子库CANN 全栈上市即开源”的积极节奏，显著降低开发者生态的参与门槛。然而，开源生态建设的核心不仅在于代码公开，更取决于高质量文档、典型用例、性能基准