清科研究：2024中国AI产业投资蓝皮书（15页）.pdf

1、中国AI产业投资蓝皮书20242025.07CONTENTS目 录01AI产业发展及应用概况02AI投融资市场分析03AI投资热点领域04杭州AI产业发展与投资05AI产业发展趋势探讨AI产业发展及应用概况产业政策3生成式AI气象应用基础设施未来产业内容标识数据标注标准化安全治理专利申请AI教育2025/04 中国气象局、国家网信办.人工智能气象应用服务办法2025/03 国家网信办、工信部等四部门人工智能生成合成内容标识办法2024/12 国家发改委、国家数据局等四部门关于促进数据标注产业高质量发展的实施意见2024/11 国家知识产权局人工智能相关发明专利申请指引（试行）2024/11 教

2、育部办公厅关于加强中小学人工智能教育的通知国家网信办等七部门 2023/07生成式人工智能服务管理暂行办法工信部等六部门 2023/10算力基础设施高质量发展行动计划工信部、中国科学院等七部门 2024/01关于推动未来产业创新发展的实施意见工信部、国家发改委等六部门 2024/06国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）全国网络安全标准化技术委员会 2024/09人工智能安全治理框架1.0版国家大力支持算力、算法、数据、应用等AI核心环节发展，产业政策体系持续完善AI产业发展及应用概况产业图谱及核心环节4人工智能产业图谱架构（AI发展四大核心要素：算法、数据、算力、应用场景）随着

3、AI大模型在逻辑推理、数字和代码推理等方面持续取得突破，长尾场景等AI落地难题逐渐得到解决，AI技术的渗透率有望加速提升。人形机器人、生成式AI、AI数字人等细分赛道快速发展，DeepSeek-R1等现象级AI模型产品的问世，给予工具类应用和Agent应用更多的可能性，AI应用端有望呈现“百花齐放”的发展格局。目前，计算机视觉、语义识别、机器学习等AI技术逐渐进入生产成熟期，下一阶段将以强化学习、决策智能等技术为核心。近年，国内外厂商纷纷加入AI大模型军备竞赛，包括谷歌、OpenAI等国际科技巨头，国内公有云大模型市场中火山引擎以46.4%的市场份额领跑，百度智能云、阿里云紧随其后。同时，AI

4、大模型赛道也备受资本关注，近两年大额投资事件频发。AI芯片作为AI技术的重要算力支撑，由AI算法应用和底层硬件性能迭代驱动，行业竞争主体包括以英伟达、英特尔等为代表的国际集成电路龙头，和以寒武纪、地平线、Graphcore为代表的专用人工智能芯片公司，行业当前呈现“群雄争霸”局面。AI云服务商受益于算力需求激增叠加国产算力适配，部分云厂商通过专注于模型推理服务，构建差异化竞争优势。AI产业发展及应用概况技术发展及应用潜力5全球AI发展历经三次浪潮，已开启通用人工智能时代理论奠基期（1956-1990）基础建设期（1990-2012）深度学习产业化阶段（2012-2022）通用人工智能时代（20

5、22年至今）ChatGPT、DeepSeek等现象级大模型产品问世，全球积极探索AI大模型商业化落地应用，AIGC技术实现跨越式突破，更多AI原生场景和应用不断涌现。AI算法下一阶段的核心是认知，决策智能和增强智能为新兴发展方向AI大模型技术路线持续迭代，开源成为重要发展模式，大模型性能改善推动AI落地应用向纵深推进性能和成本双轮驱动AI应用拓展，持续打开市场增量天花板智能基础设施市场份额占比较高，中国智能算力规模保持高速增长AI大模型市场迎来大爆发，多模态模型和生成式AI或将主导市场增长预计突破5,000 亿美元2025年全球AI市场预计超8,000亿美元2028年全球AI IT总投资决策式

6、AI生成式AI新一代基础设施云平台芯片系统及大数据通用大模型预计突破3,000 亿美元2025年全球算力市场规模预计将超25%中国算力市场贡献度2025年中国智能算力市场规模预计将达259 亿美元，同比36.2%2017年开始，NLP底层技术路线从CNN转变成Transformer，大模型底层架构显著优化。2018年，OpenAI基于Transformer模型首次提出GPT模型，将NLP带入预训练时代。2023年初，ChatGPT开启商业变现，AI大模型军备竞赛，全球厂商积极探索大模型商业化落地应用。2025年1月，我国DeepSeek-R1模型火爆出圈，以高性能、低成本以及开源比肩OpenA