海创光电：福建海创光电技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、声明：声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。福建海创光电技术股份有限公司福建海创光电技术股份有限公司 Fujian Hitronics Technologies,Inc.（福州市高新大道（福州市高新大道 20 号创新园三期）号创新园三期）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路 268 号）福建海创光电技术股份有限公司 首次公开发行

2、股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。告的招股说明书作为投资决定的依据。发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。

3、任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 2,283.28 万股，占本次发行后股份总数的比例为 25.95%股东公开发售股数 不适用 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,800.00 万股 保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日

4、期【】年【】月【】日 福建海创光电技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 海创光电专注于激光光学元器件及模组的研发及产业化，随着公司研发能力的不断增强，公司业务实现了快速发展，已经成为全球主要的车载激光雷达核心元器件及模组供应商。公司希望通过上市实现以下目的：（一）通过资本市场筹集资金，（一）通过资本市场筹集资金，促进主营业务快速发展促进主营业务快速发展 公司生产的激光光学元器件和激光模组下游应用领域广阔、市场需求旺盛、发展前景良好。通过本次公开发行股票并上市，公司可以筹集资金，加大技术创新投入

5、，扩大生产规模，加强团队能力建设，加快全球化市场布局，促进主营业务快速发展。（二）服务国家重大战略，推动新质生产力发展（二）服务国家重大战略，推动新质生产力发展 公司的产品主要包括激光光学元器件和激光模组，是激光技术的核心和关键，在国民经济与社会的发展中具有基础性、战略性的地位。公司积极响应国家产业发展政策的要求，通过自主研发，掌握了 1.5m MOPA 激光技术等十余项核心技术。公司核心技术已产业化应用于自动驾驶、工业激光、生物医疗及光通讯领域，其中公司研发的 1.5m 光纤激光雷达光源模组已成为具有行业领先技术水平的产品，具有较高的市场占有率。同时，公司不断拓展核心技术在国家战略新兴产业的

6、更多应用，目前 1.5m MOPA 激光技术等核心技术已经应用于高精度测绘、自由空间光通讯等领域，并与业内头部客户开展深入合作。公司业务所涉及的激光雷达、生物医疗、新一代的自由空间光通讯等领域，属于国家战略新兴产业。相关领域技术发展快，市场变化大，公司需要集中资源、凝聚人才、加大研发投入才能持续保持技术和产品的创新力和竞争力。通过上市，公司能够进一步增强实力，提高品牌竞争力和影响力，吸引高精尖人才的加入和提高研发投入，以更好地响应和支持国家发展战略，推动新质生产力发展。（三）利用资本市场的平台，拓展并购重组的外延式发展道路（三）利用资本市场的平台，拓展并购重组的外延式发展道路 上市后，公司将充