飞利信：2014年10月27日接待会议纪要.DOC

1、北京飞利信科技股份有限公司北京飞利信科技股份有限公司接待会议纪要会议时间2014年10月27日14:00-15:30会议地点公司九层大会议室会议主题 杨振华先生、朱召法先生、张俊峰先生、许莉女士回答了各机构来访者就公司重大资产重组等事项所提出的问题。来访与会人新华基金 张霖老友投资 许宏圣国网英大 徐晶鑫光大永明 徐冶丹太平洋证券 李健长城基金 赵凤飞华林证券 王亚男巨杉资产 秦宇斌招商证券 郝彪东方基金 李晓金兴业证券 郜震霄华夏基金 陈虎光大永明 曾维江国信证券 解伟伟华宝兴业 易镜明华商基金 赵媛媛德睿恒丰 江昕新沃资本 章小韩华夏财富 郑伟如壹 杨济如东兴证券 蒋佳霖东兴证券 余浩融通

2、基金 刘格菘宝德源 李艳祥融通基金 张鹏公司与会人公司董事长杨振华先生公司董事会秘书、副总经理许莉女士东蓝数码朱召法先生天云科技张俊峰先生证券事务代表陈琦先生来访者发言来自外部机构的各位来访者就公司重大资产重组事项提出以下问题：1、 杨总向与会人员介绍了本次重组方案。答：根据公司与各交易对方签署的购买资产协议，公司拟通过向东蓝商贸等18名东蓝数码股东以发行股份及支付现金的方式购买东蓝数码100%股权和通过向张俊峰等36名天云科技股东以发行股份及支付现金的方式购买天云科技100%股权。其中以发行股份方式购买东蓝数码70%股权，以支付现金方式购买东蓝数码30%股权；以发行股份方式购买天云科技70%

3、股权，以支付现金方式购买天云科技30%股权。同时，拟向控股股东、实际控制人（杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言）和光大永明非公开发行股份募集配套资金不超过2.8亿元，募集配套资金总额不超过交易总额的25%，其中2.52亿元用于支付本次交易的现金对价，其余部分支付中介机构相关费用，如有剩余，用于补充上市公司流动资金。2、 问：能否介绍一下飞利信的主要业务？答：公司的主要业务包括：音视频业务（此业务在技术上主要是音视频专有技术，流媒体总线，围绕可听、可视、可控）；智能会议、电子政务（包括公务员培训）、建筑智能化和系统集成、IT集采销售。具体来讲，我们现在将公司定性为服务企业，公司最早是为国家机关顶层决

4、策会议提供服务，上市后通过资本平台公司得以进一步拓宽拓深，并在这个过程中形成了几个产品系列：(1)会议产品系列、(2)录播产品系列、(3)led产品系列、(4)物联网产品，其中，物联网系列是公司今年形成的；（5）充电桩产品，其中，除充电桩外其他产品都已经形成销售。公司在智慧城市建设中取得的主要项目是智能交通项目，公司关于平安城市的主要项目集中在在新疆、丽江、漓江等地区；此外，公司还涉及数字城管业务、轨道交通业务，开展轨道交通业务的原因是今年初我们感觉到地方政府的土地政策受到影响，很多三四线城市都在申请轨道交通项目，而且有经济学家预测未来的城市经济增长将主要依靠轨道交通业务，并且，我们也专门去做

5、了调研，目前，诸如徐州、常州、兰州等三线城市已经开始申请轨道交通建设，所以公司在两个月前专门成立了轨道交通事业部，现在已经有5000万左右的订单，未来几年可能做到几亿甚至几十个亿的订单量；公司未来还要重点发展智慧农业、绿色交通、充电桩、在线教育（在线教育将划到惠民业务里面）等业务。首先，公司目前在智慧农业已经签了十几个单子，比如大棚检测、牛羊饲养，最近正在青岛参展；其次，绿色交通业务在武汉现已投资4个亿做出租自行车业务，去年公司也已经开始在武汉做这方面的实施，现在5000辆车已经部署完毕，马上将再发三万辆。电子政务领域：公司的传统业务主要是做人力资源、人大政协板块，现在公司正在进军医保控费业务

6、、税控业务和信息安全业务。由于未来国家将以国税体系为重点，将以网上纳税和网上开发票为主，将对企业的大数据进行分析后开展纳税业务，提升纳税总量。信息安全方面：公司近期正要注册一家涉及信息安全技术方面的公司，主要面对军队和核心部委，与国家信息安全研究中心战略合作，对核心板块重新布局，我们在申请国家密码资质和军队保密资质，在军队和海关的信息安全都会重新布局，并且，海关也提出来将来海关报税也会通过网上来解决。目前我们运维业务做的比较好的是城市特许经营、长期运维服务等，今年后将要开展的医保控费，税源金控可能也做成运维模式。在线教育、银警亭、充电桩都会按照互联网模式去推广，未来的部署会往媒体发布发行上延伸