泰鸿万立：泰鸿万立首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录.pdf

1、 浙江泰鸿万立科技股份有限公司浙江泰鸿万立科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主首次公开发行股票并在主板上市招股意向书板上市招股意向书 附录附录 序号 文件名称 页码 1 发行保荐书 2 2 财务报表及审计报告 38 3 审阅报告 216 4 内部控制鉴证报告 339 5 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 359 6 律师工作报告 370 7 法律意见书 600 8 公司章程（草案）1407 9 中国证监会同意本次发行注册的文件 1453 3-1-2-1 东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司 关于关于 浙江泰鸿万立科技股份有限公司浙江泰鸿万立科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板

2、上市首次公开发行股票并在主板上市 之之 发行保荐书发行保荐书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市中山南路（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场号东方国际金融广场 24 层）层）3-1-2-2 东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司 关于浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于浙江泰鸿万立科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“泰鸿万立”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市的保

3、荐机构。本保荐机构及本项目保荐代表人郑睿、刘俊清根据 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、首次公开发行股票注册管理办法（以下简称“首发管理办法”）、证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所股票上市规则（以下简称“上市规则”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。3-1-2-3

4、 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介（一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况（一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况 郑睿：郑睿：本保荐机构产业投行总部董事总经理、注册保荐代表人。清华大学学士、硕士并拥有注册会计师资格，担任光大同创（301387）、浙江自然（605080）、海晨股份（300873）、万胜智能（300882）、顶点软件（603383）、联得装备（300545）、天成自控（603085）、恒华科技（300365）等多个 A 股 IPO 项目的项目负责人

5、和保荐代表人，担任洲明科技（300232）、天成自控（603085）、恒华科技（300365）、海晨股份（300873）、博俊科技（300926）等多个再融资项目的负责人和保荐代表人，拥有丰富的项目经验及项目沟通协调能力。刘俊清：刘俊清：本保荐机构产业投行总部董事、注册保荐代表人，先后主持或参与光大同创（301387）、浙江自然（605080）、海晨股份（300873）、联得装备（300545）、天成自控（603085）、恒华科技（300365）、陕西煤业（601225）等多个 IPO 项目，以及联得装备（300545）、天成自控（603085）、恒华科技（300365）等多个再融资项目，具有

6、丰富的投资银行项目执行经验。（二）项目协办人情况及保荐业务执业情况（二）项目协办人情况及保荐业务执业情况 蔡昶：蔡昶：本保荐机构产业投行总部高级经理，中国人民大学经济学学士、英国伦敦商学院金融硕士，CFA 特许金融分析师，曾参与光大同创（301387）IPO 等项目，具有较丰富的投资银行项目执行经验。（三）项目组其他成员（三）项目组其他成员 温畅、张李展、王子豪、张清怡、何锡慧、何锡慧。二、发行人基本情况二、发行人基本情况 中文名称 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 英文名称 Zhejiang Tion Vanly Tech.Co.,Ltd.3-1-2-4 注册资本 25,530.00 万元 法定