德斯控股：截至2022年12月31日止年度年報的補充公告.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。RMH HOLDINGS LIMITED德 斯 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：8437）截至2022年12月31日止年度年報的補充公告茲提述德斯控股有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）截至2022年12月31日止年度的年報（2022年年報）。除非另有界定，本公告所用詞彙與2022年年報所載者具有相同涵義。董 事 會 謹 此 就 以 下 方 面 提

2、供 額 外 資 料：(i)於 2022 年 3 月 21 日 完 成 的 供 股（供股）；(ii)於2021年10月18日根據一般授權配售本公司新股（配售）；(iii)本公司股份（股份）自2017年10月13日起以股份發售形式上市（上市）的所得款項淨額；及(iv)董事會根據GEM上市規則的披露規定於2017年9月22日採納的購股權計劃（購股權計劃）如下：供股本公司謹此於2022年年報中補充以下有關供股的資料：供股的目的乃為籌集資金，以作本集團的一般營運資金及所得款項淨額的其他擬定用途，包括中國醫美業務、醫學影像業務及牙科服務相關業務的潛在發展計劃、償還本公司部分未償還債務，以及購買美容醫學設備

3、及產品。1 由於供股，本公司以每股供股股份0.10港元的認購價合共發行432,000,000股每股面值0.01港元的股份。每股供股股份的淨價約為0.095港元。認購價較股份於2022年2月21日（即供股章程付印前之最後實際可行日期）在聯交所所報之收市價每股股份0.096港元有溢價約4.17%。供股所得款項總額約為43,200,000港元，經扣除供股包銷佣金及所有其他相關開支後，供股所得款項淨額估計約為41.0百萬港元（所得款項淨額）。截至2022年12月31日，本公司已悉數動用所得款項淨額。董事會已議決改變所得款項淨額的若干用途，並已動用所得款項淨額如下：所得款項淨額擬定用途所得款項淨額計劃金

4、額直至2022年6月30日已動用所得款項淨額直至2022年12月31日已動用所得款項淨額百萬港元百萬港元百萬港元附註本集團一般營運資金12.31.898.791,2(i)中國醫美業務；(ii)醫學影像業務；及(iii)牙科服務相關業務的潛在發展計劃16.43.03.03償還本集團部分未償還債務8.22.452.452購買美容醫學設備及產品4.14.14.1短期投資9.269.261香港美容業務13.413.4341.034.141.0附註：1.董事會已議決於2022年3月動用並已動用9.26百萬港元的所得款項淨額，該款項原擬定暫時用於短期投資的一般營運資金。該所得款項淨額變動用途亦已於本公司2

5、022年中期報告第54頁附註一披露。2.董事會已議決於2022年7月至12月期間動用並已動用5.75百萬港元的所得款項淨額，該款項原擬定用於償還本公司若干附屬公司部分未償還債務，作為本集團一般營運資金。上述變動原因為相關附屬公司已被裁定進入司法管理狀態或進入臨時清盤狀態。2 3.董事會已議決於2022年4月至6月期間動用並已動用13.4百萬港元的所得款項淨額，該款項原擬定用於(i)中國醫美業務；(ii)醫學影像業務；及(iii)牙科服務相關業務於香港美容業務的潛在發展計劃。4.董事會認為上述所得款項淨額用途變動屬公平合理，且符合本公司及本公司股東的整體利益。配售本公司謹此於2022年年報中補充

6、有關配售的資料：配售所得款項淨額經扣除包銷費及佣金以及其他相關費用及開支後約為19.1百萬港元。截至2022年12月31日，本集團已使用配售所得款項淨額如下：所得款項淨額擬定用途所得款項淨額的計劃用途直至2021年12月31日已動用所得款項淨額直至2022年12月31日已動用所得款項淨額百萬港元百萬港元百萬港元一般營運資金5.75.75.7潛在投資5.75.05.7購買美容、再生及影像醫療設備及產品7.70.97.7總計19.111.619.1 3 上市本公司謹此於2022年年報中補充以下有關上市的資料：經扣除包銷