君實生物：更改H股全球發售所得款項用途及有關2019年報中所得款項用途的補充資料.pdf

1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO.,LTD.*上海君實生物醫藥科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：1877）更改H股全球發售所得款項用途及有關2019年報中所得款項用途的補充資料上海君實生物醫藥科技股份有限公司（本公司）擬更改有關本公司H股於香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）主板上市的全球發售所得款項用途。茲提述本公司日期為20

2、18年12月11日的招股章程（招股章程）及本公司日期為2019年8月29日的公告（2019公告），公告內容有關更改全球發售所得款項用途以及本公司於2020年4月20日刊發的截至2019年12月31日止年度之年報（2019年報）。除另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。2H股全球發售所得款項經扣除本公司就H股全球發售應付的包銷費用及開支後，本公司就於香港聯交所上市所收到的所得款項淨額約為3,413,000,000港元（首次公開發售所得款項）。於2020年7月31日，本公司已動用首次公開發售所得款項約人民幣2,726,000,000元（包括所得款項存儲之利息）（相當於3,025

3、,000,000港元），尚有約人民幣310,000,000元（相當於424,000,000港元）的首次公開發售所得款項仍未動用（未動用所得款項）。誠如招股章程 未來計劃及所得款項用途 一節所披露，下文小欄(1)招股章程所披露的計劃所得款項用途 概述本集團全球發售所得款項淨額（按發售價按比例調整）的擬定用途，及下文小欄(2)2019公告所披露的計劃所得款項用途 為本集團於2019公告中披露的所得款項淨額經修訂用途。所得款項用途進一步更改及應用未動用所得款項的預期時間表董事會於2020年8月28日決議進一步修訂餘下未動用所得款項的分配。下表為於2020年7月31日已動用所得款項概況及餘下未動用所得

4、款項用途的修訂分配情況。另外，本公司擬在2019年報的董事會報告中 上市所得款項用途 一節所載資料的基礎上，就應用未動用所得款項的預期時間表進一步提供下列所載資料。預期時間表乃基於本公司對未來市況及業務運營情況的預估而釐定，並根據實際市況及業務需求作出更改。3計劃用途招股章程所披露的計劃所得款項用途2019公告所披露的計劃所得款項用途（包括截至2019公告日期已動用款項）截至2020年7月31日已動用首次公開發售所得款項截至2020年7月31日未動用所得款項未動用所得款項的修訂分配情況應用未動用所得款項的預期時間表百萬港元（概約）佔首次公開發售所得款項總額百分比百萬港元（概約）佔首次公開發售所

5、得款項總額百分比百萬港元（概約）百萬港元（概約）百萬港元（概約）佔首次公開發售所得款項總額百分比研發及商業化 本集團在研藥品2,21865%2,45772%2,32313437379%預計於2021年12月31日前悉數動用研發及商業化本集團 核心產品JS0011,36540%1,36540%1,3194614843%預計於2021年12月31日前悉數動用研發本集團其他在研藥品，為全球臨床試驗 提供資金，包括JS004等（附註1a）54616%54616%5242215920%預計於2021年12月31日前悉數動用臨港基地及吳江基地的 建設、購置設施及 結算啟動費用（附註1b）3079%5461

6、6%480666616%預計於2021年12月31日前悉數動用本集團投資醫療保健及 或生命科學領域，包括收購公司、許可及 合作（附註1c）85325%61418%3372773811%預計於2022年12月31日前悉數動用本集團營運資金及 其他一般企業用途34210%34210%365（附註3）131310%預計於2021年12月31日前悉數動用總計3,413100%3,413100%3,025（附註3）424（附註3）424100%4附註：1.誠如2019公告所披露，於2019年8月對基於招股章程披露的該等項目的