临时公告-开合股份：2024年第一次股票定向发行说明书（修订稿）.PDF

1、广东开合生物科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-017 广东开合生物科技股份有限公司广东开合生物科技股份有限公司 20242024 年第一次股票定向年第一次股票定向发发行行说明书说明书 （修订稿）（修订稿）住所住所：广东省广州市从化区明珠大道北利泰路泰康广东省广州市从化区明珠大道北利泰路泰康大街大街 9 9 号号 D2D2 栋栋 4 4 楼楼 410410 自编之自编之 2 2 主办券商主办券商 国融证券国融证券 （内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）20252025 年年 3 3 月月 1414 日日 广东开合生物科技股份有限公司

2、 2024 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-017 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准

3、确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。广

4、东开合生物科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-017 目录目录 目录目录 2 释义释义 3 一、基本信息.4 二、发行计划.22 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.36 四、本次定向发行对申请人的影响.36 五、本次发行相关协议的内容摘要.38 六、中介机构信息.41 七、有关声明.43 八、备查文件.48 广东开合生物科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-017 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、开合股份 指

5、 广东开合生物科技股份有限公司 双慧化妆品 指 广州双慧化妆品有限公司 双慧生物 指 广州双慧生物科技有限公司 广州开合 指 开合文化（广州）有限公司 开合北京 指 开合控股（北京）有限公司 开合广州 指 开合控股（广州）有限公司 粉色美 指 粉色美（南京）商业管理有限公司 公司章程 指 广东开合生物科技股份有限公司章程 股东大会 指 广东开合生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东开合生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东开合生物科技股份有限公司监事会 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 律师事务所 指 广东莞泰律师事务所 会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合

6、伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公众公司管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 股票定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行业务指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月 广东开合生物科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-017 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 广东开合生物科技股份有限公司 证券简称证券简称 开合股份 证券