国家技术转移东部中心：汽车全面智能化对电子产业链发展的促进作用（15页）.pdf

1、产业信息追踪汽车全面智能化对电子产业链发展的促进作用目录目录汽车智能化概述汽车智能化概述P1汽车智能化与电子产业链汽车智能化与电子产业链P2上游：电子材料P4中游：电子元器件P6下游：电子终端P9行业动态行业动态P12手机产业链集体“奔赴”汽车电子P12IHS：汽车芯片市场规模将飙升P131汽车智能化概述汽车智能化概述汽车智能化即指通过与智能科技硬件和软件相结合，汽车可进行智能化人机交互，主动与外部环境信息进行交互，并能够自动控制，实现人、车、道路、环境的智能信息交换。在“工业 4.0”、“智能交通”、“智慧城市”和“互联网+”的大背景下，智能化汽车有解决能源、安全和环境问题的巨大潜力，智能化

2、现已成为汽车产业发展中最重要的热点和趋势之一，并正在引起行业的巨大变革，催生新的产业链结构。在新的产业链中，处在不同环节的企业将更大程度地相互合作，使数据、技术和资本在整个产业链中更通畅地流动、循环，实现各个环节的最佳经济效益。根据国际自动机工程师学会（SAE）对智能汽车的分级，智能汽车分为从最低级的 L0 到最高级别的 L5 五档，分别对应：（1）完全手动驾驶；（2）辅助驾驶；（3）部分模块自动化；（4）特定条件下自动化；（5）高度自动化以及全自动化的智能汽车。通常认为，达到L4 级别以上的车辆才是真正具有智能汽车能力的汽车。表 1：国际自动机工程师学会（SAE）智能汽车分级来源：SAE 学

3、会、工行投行研究中心针对 L4 级别以上车辆，研究机构 Navigant Research 给出了全球地区分布情况：亚太地区是 L4 级别车辆的主要销售地，其次为北美洲、西欧等地区；从时间上来看，2024 年2025年将是 L4 级别车辆规模化量产的合理区间，从 2025 年开始，L4 级别销量将开始出现大幅度增加，按照 Navigant Research 的预测，2025 年也是智能汽车车辆量产的拐点。在此之前，智能汽车技术还要走过相当长的发展时间，这段时间也是汽车电子等相关行业发展壮大并为智能汽车打好基础的关键期。2汽车智能化与电子产业链汽车智能化与电子产业链电子行业从材料到成品的过程中主

4、要包含了上游的原材料、化工产品、生产设备。中游主要是电子元器件行业，按照工作是是否需要外部能量源，电子元器件可以分为主动元件和被动元件两大类。其中被动元件包括电容、电阻和电感，主动元件包括分立器件和集成电路。下游是各种消费电子、通讯设备等终端产品。图 1：电子行业产业链结构来源：银通智略近年来汽车智能化趋势不断发展，汽车电子广泛应用于汽车各个领域，从刚开始的发动机燃油电子控制、电子点火技术到高级驾驶辅助系统(ADAS)。受益于汽车电子市场快速成长，汽车电子类应用逐渐成为全球被动元件大厂的支柱性收入。未来，随着汽车高端新型汽车系统渗透率的提升和智能网联汽车行业整体的发展，我国汽车电子行业的规模有

5、望将继续扩大。一、促进市场增长一、促进市场增长据统计，从 1990 年至 2020 年，平均每辆车上电子装置在整个汽车制造成本中所占的比例由 15%增至 35%以上，在一些初步具备智能汽车功能的豪华型轿车中，使用单片微型计算机的数量已经达到 48 个，汽车电子产品已经占到整车成本的 50%以上。从汽车和汽车电子未来发展情况看，预计 2030 年汽车电子在整个汽车制造成本中占比接近 50%，意味着未来全球汽车电子市场年均增速需维持在 10%以上。3图 2：1950-2030 年汽车电子占整车制造成本的比重（单位：%）来源：前瞻产业研究院二、促进技术提升二、促进技术提升在技术层面，智能网联汽车在传

6、统汽车的技术上融合了大量信息感知、智能决策、自动控制、网络通信等新技术，对技术发展提出了巨大挑战。我国在新型电子电气信息架构、多类别传感器融合感知、新型智能终端、车载智能计算平台、车用无线通信网络、高精度地图、云控基础平台等关键技术领域都有所布局，部分领域达到国际先进水平，成为智能网联汽车产业发展的重要支撑。由智能化所带来的汽车电子需求增量主要包括车载芯片、传感器、车载显示、语音交互、汽车 PCB（印刷电路板）和车载 HUD（抬头显示）六大部分，相较于传统汽车，AI 芯片、车载传感器和 HUD 是核心增量部分，是智能汽车的“大脑”和“眼睛”，在汽车智能化中占据较为关键的位置，目前渗透率整体尚处