华创证券：2023中国清洁电器产业发展白皮书（38页）.pdf

1、2023中国清洁电器产业发展白皮书 目 录 第一部分 海外清洁电器行业现状.1 1.1 全球清洁电器市场变化.1 1.2 海外扫地机器人市场.5 1.2.1 扫地机海外市场.5 1.2.2 国牌扫地机品牌出海.9 1.2.3 品牌出海主要干扰因素.10 第二部分 国内清洁电器行业现状.12 2.1 清洁电器整体市场概况.12 2.2 细分市场-洗地机.14 2.2.1 市场规模.14 2.2.2 渠道分布.15 2.2.3 品牌竞争.16 2.2.4 价格分布.17 2.2.5 细分市场.18 2.2.6 产品特征.19 2.3 细分市场-扫地机器人.21 2.3.1 市场规模.21 2.3.

2、2 渠道分布.22 2.3.3 品牌竞争.22 2.3.4 价格分布.23 2023中国清洁电器产业发展白皮书 2.3.5 细分市场.24 2.3.6 产品特征.25 第三部分 消费者洞察.26 3.1 洗地机消费者洞察.26 3.2 扫地机器人消费者洞察.28 第四部分 国内清洁电器未来发展趋势.31 4.1 市场规模预测.31 4.2 产品功能趋势.31 4.2.1 洗地机.31 4.2.2 扫地机器人.33 2023中国清洁电器产业发展白皮书 1 第一部分 海外清洁电器行业现状 1.11.1 全球清洁电器市场变化 全球清洁电器市场 2022 年销额达 276.22 亿美元，同比增长 3.

3、5%，零售量 1.47 亿台，同比下降 2.2%。一方面受过去几年疫情影响，清洁电器需求有所透支；另一方面，受地缘政治影响因素，整体海外尤其欧洲部分地区小家电整体需求呈下跌趋势，综合因素下清洁电器市场销量也出现了近年来首次下跌。数据来源：欧睿 数据来源：欧睿-10%-5%0%5%10%15%20%05,00010,00015,00020,00025,00030,0002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022全球清洁电器销额规模变化清洁电器销额规模（百万/美元）yoy-4%-2%0%2%4

4、%6%8%050,000100,000150,000200,0002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022全球清洁电器销量规模变化清洁电器销量规模（千台）yoy2023中国清洁电器产业发展白皮书 2 从渠道端来看，清洁电器各区域销售渠道中，亚太、东欧区域线上占比较高，2022 年线上销售占比分别达到 45.6%，43.5%。亚太地区主要以中国线上渠道较为发达，日、韩地区线上占比分别为 18.3%、34.9%，显著低于亚太地区平均水平。而北美、西欧地区则主要以线下为主，2022 年线下销售

5、占比分别达到 82.9%和 68.6%。从趋势来看，各区域均有不同程度的线上化进程，其中东欧、西欧自 2020 年以来，线上占比迅速提升 17.5pct、12.1pct，自 2020年多国消费者实现首次线上购物，从而逐步打破线下限制，在线上模式高效且便捷的客观优势下，海外线上化正在加速渠道释放。从细分渠道来看，各国细分销售渠道也大有不同，美国清洁电器渠道销售占比以大型零售 KA 最多，其次为家居园艺、电器一类专卖店如 BestBuy、Home Depot，而线上占比大多数来自于亚马逊一类的电商平台以及各品牌官方网站；以德法英为主的西欧线下市场则以电器专卖店销售渠道份额最多，其次为大型零售 KA

6、 及家居园艺专卖店；日韩市场销售渠道主要以电器专卖店为主。海外线下龙头对渠道把控力强，美国大型 KA 市场如沃尔玛等商品种类十分多样，服务配套、价格压制、覆盖密度也非常强力，包括扫地机器人在内的电器用品也较为齐全，满足并主导人们的日常消费需求。数据来源：欧睿 020406080100线下线上线下线上线下线上线下线上北美西欧东欧亚太（%）清洁电器各区域线上线下占比201820192020202120222023中国清洁电器产业发展白皮书 3 从各个国家清洁电器销额占比变化来看，亚太、西欧地区为全球主要的清洁电器主要销售区域，2022 年占比分别达到 32.7%、30%，亚太地区清洁电器全球份额自