海通國際：2021中期報告.pdf

1、股份代號:665.HK2021 中期報告志存高遠竹居天下之大端，具崇高堅勁之節、虛懷若谷之心、曲而不折之枝、挺拔清高之形，值霜雪而不凋，曆四時而常茂。封面以仰角呈現竹林之勢，寓意志存高遠，代表海通國際長期堅持可持續發展的經營理念。正如竹子四季常青，海通國際面對複雜多變的全球形勢，居安思危，未雨綢繆；同時把握機遇，腳踏實地，以穩健的商業模式應對高度不確定的外部環境。海通國際如竹，源於中國，矢志成為一家中國名字的領先國際投行。目錄2財務摘要7財務回顧3管理層討論與分析簡明綜合損益及其他全面收益表簡明綜合財務狀況表簡明綜合損益表簡明綜合財務報表附註簡明綜合權益變動表簡明綜合現金流量表82其他資料81

2、簡明綜合財務報表審閱報告96公司資料2324222926272財務摘要業績截至以下日期止6個月變動百分比增加（減少）2021年6月30日2020年6月30日 收入（千港元）3,834,7533,524,6589佣金及手續費收入1,657,6351,196,14239利息收入989,3521,362,554(27)交易及投資收入淨額1,187,766965,96223股東應佔溢利（千港元）1,080,525521,498107每股每股基本盈利（港仙）18.388.90107每股攤薄盈利（港仙）18.308.88106 財務狀況2021年6月30日2020年12月31日變動百分比增加（減少）股東權

3、益（千港元）28,790,13328,317,1692總資產（千港元）135,471,278146,442,516(7)已發行股份數目（附註）6,037,385,0866,036,035,086每股資產淨值（港元）4.774.692 附註：購股權持有人的部分購股權已於期內行使。因此，截至2021年6月30日，本公司股份總數增至6,037,385,086股。2021 中 期 報 告|海 通 國 際 證 券 集 團 有 限 公司3管理層討論與分析2021年上半年，隨著疫苗接種率的逐步提升，全球各國經濟復甦加速，但步伐不一。通脹回升帶來的政策轉向憂慮，令全球金融市場走勢分化，股票和債券市場出現較大波

4、動。海通國際持續推進在極端市况下依然能保持核心競爭力和盈利能力的轉型策略，目前各項調整措施的效果正逐步顯現。2021年上半年，海通國際錄得收入同比上升9%至38.35億港元，純利同比增長超100%至10.81億港元，其中，受益於業務結構的優化，費類收入同比上升39%至16.58億港元，收入佔比從去年同期的34%上升至43%，進一步增强了收入的穩定性和持續性。期內，總成本同比下降9%，成本結構持續改善，其中，財務成本佔總成本的比例從去年同期的48%下降至28%，員工成本佔總成本的比例從去年同期的23%上升至40%，反映集團堅持開拓費類業務和擴張專業人才團隊，以進一步强化核心競爭力。此外，海通國際

5、依據輕資產業務模式，持續改善資產負債結構，總資產和總負債分別較年初下降7%和10%，槓桿率從4.45倍下降至3.75倍，資本充足率進一步提升，增强了集團抵禦市場風險與流動性風險的能力。1.全球投行業務繼續保持市場領先地位2021年上半年，海通國際投行團隊繼續保持市場領先地位，實現費類收入7.98億港元，同比增長49%，其中承銷及配售佣金收入6.88億港元，同比增長48%。期內共完成22個IPO項目，按承銷數量和承銷金額均位居香港所有投行第一。在海外資本市場共計完成8單股權融資項目，其中包括5單美股和3單印度股權融資項目，進一步加强了海通國際在海外市場的項目執行能力及品牌影響力。債券融資方面，海

6、通國際共計完成了136個債券發行項目。在 中國風險G3貨幣+CNY債券 以及 亞洲除日本外G3企業高收益債券 發行市場，海通國際於全球金融機構中，按發行數量分別排名第三和第二。其中，海通國際完成27筆綠色及可持續發展債券的承銷，融資規模達79.7億美元，項目數量和融資規模均較去年全年水平翻倍，成為中資金融機構在綠色債券及ESG投融資領域的領頭羊。4管理層討論與分析2.向全球機構客戶提供多元化的專業服務海通國際堅持以客戶為導向，根據機構客戶在進入市場、增强收益、管理現金和控制風險等多維度的需求出發，為客戶提供高效和專業的交易服務。2021年上半年，機構客戶分部實現了9.43億港元的收入。在各項業