海通國際：2020中期報告.pdf

1、持之以恆，代表著海通國際長期實行穩健的經營 策略，注重企業及社會可持續發展，推動低碳經濟和可持續金融，積極履行社會責任。封面中地球的藍色剪影與海通國際標誌性的波浪元素融為一體，寓意海通國際作為世界公民，關注全球氣候環境及社群發展，以可持續、負責任為標準開展業務，矢志成為專注於可持續金融的領先國際投行。持之以恆，行之以誠。目錄24簡明綜合現金流量表82其他資料23簡明綜合權益變動表81簡明綜合財務報表 審閱報告26簡明綜合財務報表附註96公司資料3管理層討論與分折20簡明綜合損益 及其他全面收益表2財務摘要19簡明綜合損益表7財務回顧21簡明綜合財務狀況表2財務摘要業績截至以下日期止6個月變動百

2、分比增加（減少）2020年6月30日2019年6月30日 收入（千港元）3,524,6584,108,628(14)佣金及手續費收入1,196,142915,70631利息收入1,362,5541,404,896(3)交易及投資收入淨額965,9621,788,026(46)溢利淨額（不包括抵押融資的減值）（千港元）1,074,9731,045,5273股東應佔溢利（千港元）521,4981,038,885(50)每股每股基本盈利（港仙）8.9018.04(51)每股攤薄盈利（港仙）8.8816.61(47)財務狀況2020年6月30日2019年12月31日變動百分比增加（減少）股東權益（千港

3、元）27,155,29027,030,581總資產（千港元）156,318,285156,274,502已發行股份數目（附註）6,036,035,0865,940,583,8722每股資產淨值（港元）4.504.55(1)附註：若干股東選擇以股代息收取2019年第二次中期股息。因此，截至2020年6月30日，本公司股份總數增至6,036,035,086股。管理層討論與分析32020 中期報告 海通國際證券集團有限公司業績回顧及分析2020年上半年，新冠疫情席捲全球，世界經濟急速陷入衰退，金融市場劇烈震盪，全球投資銀行業面臨嚴峻挑戰。作為高度開放的外向型經濟體，香港經濟與金融市場表現尤為疲弱。海

4、通國際自2018年開始啟動 3.0規劃，實施戰略轉型升級，推動收入來源的多元化、資產風險的分散化、團隊人才的專業化和產品結構的多樣化，促進信息中介、交易中介和資本中介功能的平衡發展，以實現更為穩健及可持續的盈利成長。按照 3.0規劃 的部署，風險管理被列為2020年工作的首要目標。年初，公司對槓桿規模和流動性進行了主動管理，順利應對了十多年來罕見的全球流動性危機，通過了一場真實的 壓力測試。報告期內，海通國際實現收入35.25億港元。其中，3.0規劃 重點發展的各項費類業務收入達11.96億港元，同比增長31%，收入佔比由上年的22%提升至34%。1.全球投行能力持續領先上半年，海通國際實現投

5、行收入4.65億港元，同比增長39%。多項排名保持業內領先。期內，海通國際在香港市場完成18單IPO項目，其中包括3單保薦項目，按承銷數量位列第一；股權融資完成21單，按發行數量排名第二；債券融資在亞洲除日本外G3高收益債券發行市場排名中，按承銷數量和承銷金額分別名列第一和第三。面對中概股回歸機遇，海通國際積極籌備，在期內完成一單中概股回歸明星項目，並為下半年儲備了若干項目。在大健康和物業管理領域，期內完成一單IPO保薦及五單IPO承銷，另有多個項目已提交上市申請，鞏固了海通國際在這些細分領域的市場領導地位。公司繼續拓展全球投行業務，期內完成一單美股上市和一單新加坡股權融資項目，並在印度等新興

6、市場積極儲備，有望在下半年完成相關項目。債券團隊在鞏固既有市場領先地位的同時，努力推動ESG及綠色金融業務發展，期內完成三筆綠色債券承銷項目，總金額達7億美元。併購業務探索產品分銷和設立基金的新型模式，在提高費類收入的同時，提升主動管理項目的能力。公司新組建了信貸資本市場團隊，旨在為客戶提供股權融資之外的多樣化融資方案，實現投行功能的全覆蓋。4管理層討論與分析2.全球市場交易平台加速整合今年上半年，海通國際將主經紀商、股票研究銷售與交易、固定收益做市、及衍生產品交易四大板塊進行整合，以增加協同效應，為機構客戶打造一站式、多樣化的交易平台。整合後，公司利用多維度的研究、銷售、信息與交易對手網絡為