國泰君安：2019年度報告.pdf

1、重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席董事會會議。三、安永會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司負責人賀青、主管會計工作負責人謝樂斌及會計機構負責人（會計主管人員）謝樂斌聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案公司2019年度利潤分配預案為：以本次分紅派息的股權登記日的公司總股本為基數，向分紅派息的股權登記日登記在冊的A股股東和H股股東，每10股分配現金紅利3.9元（含

2、稅）。因可轉換公司債券已於2018年1月8日進入轉股期，A股股東分紅派息股權登記日時公司的總股本目前尚無法確定。若按照公司截至2019年12月31日的總股本8,907,948,159股計算，分配現金紅利總額為3,474,099,782元，佔2019年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的40.22%。公司2019年度利潤分配預案已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，尚需公司股東大會審議。六、前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，並且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。七、是否存

3、在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？否重要提示九、重大風險提示公司在經營過程中面臨的主要風險包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險及聲譽風險，具體體現為：因市場價格的不利變動而使公司可能發生損失的風險；證券發行人、交易對手、債務人未能履行合同所規定的義務或由於信用評級的變動、履約能力的變化導致債務的市場價值變動，從而對公司造成損失的風險；公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的風險；由於內部制度流程失效、員工行為不當、信息技術風險，以及外部事件影響所造成損失的風險；及因公司經

4、營、管理及其他行為或外部事件導致對公司聲譽產生負面評價的風險等。公司建立了有效的內部控制體系、合規管理體系和動態的風險控制指標監管體系，以確保公司經營在風險可測、可控、可承受的範圍內開展。有關公司經營面臨的風險，請投資者認真閱讀本報告第四節 董事會報告 的相關內容。十、其他 適用 不適用董事長致辭各位股東：2019年是偉大祖國70周年華誕，也是中國資本市場制度改革大年。伴隨科創板設立並試點註冊制，各項重大改革舉措不斷落地，對外開放步伐顯著加快，資本市場面臨歷史性的發展機遇，服務經濟高質量發展的戰略地位持續提升。2019年也是國泰君安新三年規劃的開局起步之年，面對複雜多變的市場環境，我們上下同欲

5、、保持定力，在建設 本土全面領先、具有國際競爭力的綜合金融服務商 新徵程中，向廣大股東和客戶交出了一份穩中有進的年度答卷公司全年實現合併營業收入299.49億元，歸母淨利潤86.37億元，較上年分別增長31.83%和28.76%，經營業績及主要業務繼續排名行業前列；公司持續提高股東回報，分配預案為每股分配現金紅利0.39元，佔歸母淨利潤的40.22%，較上年提升近4個百分點；公司連續12年獲得證券公司分類評價A類AA級，保持標普、穆迪的國內行業最高國際信用評級。註：上述財務相關資料均基於中國企業會計準則董事長致辭一年來，我們銳意創新突破，搶抓市場先機。我們牢牢把握設立科創板並試點註冊制改革契機

6、，積極服務上海科創中心建設，首家獲得上交所受理申報項目，首家保薦上市公司子公司分拆上市，首家保薦紅籌企業申請發行CDR，申請註冊項目100%通過審核。我們推出 道合 機構客戶服務體系，伴隨客戶發展成長的全生命周期，基於全市場、全資產提供一站式服務；君弘 星 服務零售客戶服務體系，實現證券零售業務服務模式的創新升級，獲上海市金融創新二等獎。我們聯合中國外匯交易中心、上海清算所發佈全球首個立足資本市場和中國資本市場CDS指數，為客戶提供多資產類別的綜合風險管理方案。一年來，我們加快科技賦能，創新服務模式。我們始終將科技作為驅動業務發展和服務升級的重要力量，持續加強科技賦能，打造體系完備、行業領先的