西高院：西安高压电器研究院股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。西安高压电器研究院股份有限公司西安高压电器研究院股份有限公司 Xian High Voltage Apparatus Research Institute Co.,Ltd.（西安市莲湖区西二环北段 18 号）首次公开发行股票并在科创板上市招股首次公开发行股票并在科创板上市招股说明说明书书（注册稿注册稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序

2、。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）西安高压电器研究院股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，

3、由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因

4、发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。西安高压电器研究院股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票的数量不超过 79,144,867 股，全部为公开发行的新股，不低于本次发行后公司总股本的 25%。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月

5、【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 316,579,466 股 保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 西安高压电器研究院股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容：一、特别风险提示（一）电气设备第三方检验检测业务的产业链地位变化风险 公司主营业务围绕电气设备第三方检验检测展开，该等业务与电气设备制造互相引领、支撑，是新设备研发、制造的必要前置环节；尤其对于高压设备检测而言，在相关市场乃至电网产业发展中，具备一

6、定类强制性业务特征。通常情况下，国家电网、南方电网在电气设备采购时，对于品牌及公信力较好、技术实力较强的第三方机构出具的检测报告，更为认可和接受，并将其纳入相关评价标准；这一定程度上保障了相关业务持续、稳定的市场需求。如电网产业出现技术迭代放缓，相关市场格局、标准或认可体系剧变，电气设备第三方检验检测业务，尤其是公司以之作为主要收入来源的高压开关设备检测业务，将失去现有产业链地位，从而导致公司持续经营及创新能力遭受考验。（二）沈变院资产商誉减值及评估增值相关风险 报告期内，公司非同一控制下企业合并收购沈变院100%股权，投资成本为29,348.16万元，收购日取得可辨认净资产公允价值份额 26