西高院：西安高压电器研究院股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。西安高压电器研究院股份有限公司西安高压电器研究院股份有限公司 Xian High Voltage Apparatus Research Institute Co.,Ltd.（西安市莲湖区西二环北段 18 号）首次公开发行股票并在科创板上市招股首次公开发行股票并在科创板上市招股说明说明书书（注册稿注册稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发

2、行股票的法律效力，仅供预披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）西安高压电器研究院股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断

3、发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。西安高压电器研究院股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票的数量不超过 79,144,867 股，全部为公开发行的新股，不低于本次发行后公司总股本的 25%。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 316,579,466 股 保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签

4、署日期【】年【】月【】日 西安高压电器研究院股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般词汇.8 二、专业词汇.11 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.17 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.19 六、发行人符合科创板定位相关情况.21 七、发行人报告期主要财务数据和财务指标.24 八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经

5、营状况.24 九、发行人选择的具体上市标准.26 十、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 十一、募集资金运用与未来发展规划.27 十二、其他对发行人有重大影响的事项.28 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、与发行人相关的风险.29 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人的基本情况.36 二、发行人设立及重组情况.36 三、发行人股权结构.56 西安高压电器研究院股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-4 四、发行人控股子公司及合营企业.57 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.59 六

6、、发行人特别表决权股份情况.65 七、发行人协议控制架构情况.65 八、发行人控股股东、实际控制人报告期内刑事犯罪及重大违法行为情况.65 九、发行人股本情况.65 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况.73 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的兼职情况和兼职单位与发行人的关联关系.84 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员相互之间存在的亲属关系.86 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.86 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议、