美硕科技：招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江美硕电气科技股份有限公司浙江美硕电气科技股份有限公司 ZHEJIANGMEISHUOELECTRICTECHNOLOGYCO.,LTD.（浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路（浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路 158 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书（注册

2、稿）（注册稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（浙江省杭州市西湖区天目山路（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）号财通双冠大厦西楼）浙江美硕电气科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益

3、作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江美硕电气科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数，股东公开发售股数 本次拟向社会公众公开发行股票数量不超过 1,800 万股，不低于发行后公司总股本的 25%。本次发行不涉及股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 发行后总

4、股本 不超过 7,200 万股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 保荐机构（主承销商）财通证券股份有限公司 签署日期【】年【】月【】日 浙江美硕电气科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目录目录 发行人发行人声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、基本术语.8 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人关于符合创业板定位的说明.21 六、主要财务

5、数据及财务指标.25 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.25 八、发行人选择的具体上市标准.28 九、募集资金运用与未来发展规划.28 十、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30（一）大客户依赖风险.30（二）营业收入下滑和主要客户收入下滑风险.30（三）被主要客户的其他继电器供应商替代的风险.31（四）市场开拓的风险.31（五）应收账款坏账风险.31（六）实际控制人控制风险.32（七）关联交易决策的风险.32 二、与行业相关的风险.32（一）客户行业集中风险.32 浙江美硕电气科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）

6、1-1-4（二）原材料价格波动和毛利率下降的风险.33（三）市场竞争加剧的风险.33（四）宏观经济波动的风险.34（五）生产技术更新的风险.34（六）劳动力成本上升带来的成本增加风险.35 三、其他风险.35（一）募集资金投向的风险.35（二）限电限产举措可能影响公司正常生产经营的风险.36 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.37 三、发行人成立以来重要事件.44 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.52 五、发行人股权结构.52 六、发行人子公司及分公司、参股公司情况.53 七、发行人持股 5%以上的主