睿昂基因：上海睿昂基因科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、 上海睿昂基因科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）0 ang 上海睿昂基因科技股份有限公司上海睿昂基因科技股份有限公司 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.,Ltd.（上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创板科创板上市上市 招股说明书招股说明书（注册稿）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）上

2、海睿昂基因科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声明声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载

3、、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假

4、记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海睿昂基因科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：不超过 1,390.00 万股，不涉及原股东公开发售股份 每股面值：每股面值：1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：上海证券交易所科创板 发行后总股本：发行后总股本：不超过 5,557.7060 万股 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说

5、明书签署日期：招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 战略配售情况战略配售情况 发行人高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售，配售数量不超过本次公开发行股票数量的 10.00%。此外，保荐机构将安排海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。上海睿昂基因科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书“风险

6、因素”一节全部内容以及“投资者保护”一节全部内容。一、一、收购子公司带来的业务整合及商誉减值等风险收购子公司带来的业务整合及商誉减值等风险 公司为增强业务独立性、丰富产品管线、延伸业务布局，先后收购了源奇生物 100.00%股权、百泰基因 100.00%股权、思泰得生物 51.00%股权及技特生物51.00%股权，构成非同一控制下企业合并。收购完成后，公司对源奇生物、百泰基因、思泰得生物及技特生物进行全方位整合，并加强各公司间业务的协同效应。若公司与被收购的子公司的业务整合无法顺利推进或出现偏差，将对公司经营造成不利影响。此外，公司在收购时确认了上述子公司日常经营相关的生产技术、专利及软件著作