燕塘乳业：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 广东燕塘乳业股份有限公司广东燕塘乳业股份有限公司 （广州市天河区沙河燕塘）（广州市天河区沙河燕塘）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广州市天河北路广州市天河北路 183183-187187 号大都会广场号大都会广场 4343 楼（楼（43014301-43164316 房房）燕塘乳业燕塘乳业 招股说明书招股说明书 1-1-3-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：1.00 元 发行股数：本次发行全部为公开发行新股，发行数量不超过 3,935 万股，不包含公司股东公开发售股份。每股发行价格：10.13

2、 元/股 预计发行日期：2014 年 11 月 24 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 15,735 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：公司股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司股东广东省燕塘投资有限公司同时承诺：发行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于

3、发行价，所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。担任发行人董事、高级管理人员的股东黄宣、谢立民、冯立科、吴乘云、刘世坤、张汉明、吴树荣同时承诺：除前述 12 个月锁定期外，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占

4、本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；发行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办燕塘乳业燕塘乳业 招股说明书招股说明书 1-1-3-2 法（财企200994号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，本公司国有股股东将其持有的本公司本次发行新股股份数量的10%的国有股股份转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售义务。保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 招股说明书签署日

5、期：2014 年 11 月 21 日 燕塘乳业燕塘乳业 招股说明书招股说明书 1-1-3-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此

6、变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。燕塘乳业燕塘乳业 招股说明书招股说明书 1-1-3-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：一、本次发行前滚存利润的分配安排一、本次发行前滚存利润的分配安排 经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过，公司将进行 2014 年中期利润分配，分配原则为以公司总股本 11,800 万股为基数，每股派送现金股利 0.30 元(含税)，合计 3,540 万元。截至本招股说明书签署日，本次利润分配已