天龙集团：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 广东天龙油墨集团股份有限公司 Guangdong Sky Dragon Printing Ink Group Co.,Ltd.（住所：广东省肇庆市金渡工业园内）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人暨主承销商 （住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。天龙油墨 招股说明书 1-1-1 广东天龙油墨集团股份有限公司广东天龙油墨集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创

2、业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：1,700 万股，占发行后公司总股本的比例 25.37%每股面值：每股面值：1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：28.80 元 预计发行日期：预计发行日期：2010 年 3 月 17 日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：6,700 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排，股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的限售安排，股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东及实际控制人冯毅先生以及股东冯华

3、先生、冯军先生、钟辉先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东陈铁平先生、冯勇先生、陈加平先生、李四平先生、廖星先生、李国荣先生、王大田先生、陈爱平先生、唐天明先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东冯毅先生、冯华先生、冯军先生、陈铁平先生、李四平先生、廖星先生、李国荣先生、王大田先生、陈爱平先生同时承诺其在任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职半年内不转

4、让其直接或间接持有的公司股份。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：东莞证券有限责任公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2010 年 3 月 8 日 天龙油墨 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实

5、陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致

6、的投资风险，由投资者自行负责。天龙油墨 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：1、本次发行前本公司总股本为5,000万股，本次拟发行1,700万股人民币普通股（A股），发行后总股本6,700万股，上述股份全部为流通股。本公司控股股东及实际控制人冯毅先生以及股东冯华先生、冯军先生、钟辉先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东陈铁平先生、冯勇先生、陈加平先生、李四平先生、廖星先生、李国荣先生、王大田先生、陈爱平先生、唐天明先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内