衢州南高峰化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 衢州南高峰化工股份有限公司衢州南高峰化工股份有限公司 QUZHOU NGF CHEMICALS CO.,LTD.（浙江省衢州市柯城区绿茵路 19 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（浙江省浙江省杭州市西湖区天目山路杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）号财通双冠大厦西楼）衢州南高峰化工股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的

2、依据。发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：本次拟公开发行股票数量不超过 4,000 万股，不低于本次发行后总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 发行价格：发行价格：人民币【】元/股 发行后总股本：发行后总股本：不超过 16,000 万股 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：上海证券交易所 本次发行前股东所持股本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺持股份自愿锁定的承诺 1、控股股东北高峰承诺：（1）自发

3、行人股票上市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接和间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等，下同），也不由发行人回购该部分股份。（2）本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）。（3）发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日非交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本公司持有的发行人股票锁定期自动延长六个月。（4）本公司将严格遵守有关股份锁定

4、和减持的法律、法规、规范性文件等的要求，若相关规定发生变化的，本公司自动适用变更后的要求。（5）本公司因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益全部归发行人所有。如因本公司未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。2、实际控制人程洋湜、程洪波、程浩承诺：（1）自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接和间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等，下同），也不由发行人回购该部分股份。（2）本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积

5、转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）。（3）发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日非交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有的发行人股票锁定期自动延长六个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。（4）在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；在本人离职后六个月内，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人在任期届衢州南高峰化工股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月

6、内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持本公司股份；法律法规及相关规则对董监高股份转让的其他规定。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），则本人持有的发行人股份锁定期自动延长六个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。（5）在本人持股期间，严格遵守有关股份锁定