智融科技：珠海智融科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 珠海智融科技股份有限公司 Zhuhai iSmartware Technology Co.,Ltd.（珠海市香洲区唐家湾镇大学路 101号 4栋 1401-1405室）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具

2、有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。珠海智融科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格

3、变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭

4、受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。珠海智融科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟发行股份不超过 1,500 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行

5、后总股本 不超过【】万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 珠海智融科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容。一、特别提醒投资者关注公司的重大风险因素一、特别提醒投资者关注公司的重大风险因素 公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。（一）公司规模较小，产品较为集中且产品线丰富程度不足的风险（一）公司规模较小，产品

6、较为集中且产品线丰富程度不足的风险 报告期内，公司的主要产品为高集成度、多通道智能电源管理芯片，具体包括锂电池快充放管理芯片、多口输出动态功率调节芯片和快充协议芯片，占主营业务收入的比例分别为 97.32%、98.77%和 99.12%，产品较为集中且种类相对较少，2021 年，公司的主营业务收入为 22,336.16 万元。公司的经营规模和产品种类与国内外上市公司存在较大差距，现阶段公司的经营规模较小，产品规格种类亦相对较少，仅为 40 余种。相比之下，TI 拥有 80,000 余款产品，国内电源管理芯片领域较为领先的圣邦股份和芯朋微的产品规格亦达千余款。公司需要加快新产品研发，丰富产品线，