尚水智能：深圳市尚水智能股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、深圳市尚水智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）科创板投资风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市尚水智能股份有限公司 Shangshui Smartech Ltd.（深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路 6 号华控赛格厂区屏椎主厂房 201）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号）深圳市尚水智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-

2、1-1 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股

3、票价格变动引致的投资风险。深圳市尚水智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 不超过 2,500 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和拟上市的证券交易所和板块板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过 10,000 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主

4、承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市尚水智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、基本释义.8 二、专业释义.10 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行基本概况.17 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人报告期内主要财务数据及财务指标.22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准

5、.23 九、发行人公司治理特殊安排.23 十、本次募投资金主要用途与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.31 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人设立及报告期内的股本和股东变化情况.33 三、发行人股权结构.50 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.50 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.50 深圳市尚水智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、特别表决权股份或类似

6、安排.55 七、协议控制架构.55 八、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况.55 九、发行人股本情况.55 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.79 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的重大协议.90 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况、原因及对公司的影响.90 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的主要对外投资以及持有发行人股份情况.92 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.95 十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.97 十六、发行人员工及社会保障情况.98 第五节第五节