浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 浙江铖昌科技股份有限公司浙江铖昌科技股份有限公司 Zhejiang Chengchang Technology Co.,Ltd.（浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路（浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路 3 号号 5 幢幢 713 室）室）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 16-26 层）层）浙江铖昌科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 声明：公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说

2、明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行的股票数量不超过 2,795.35 万股，发行数量不低于发行后公司总股本的 25%，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 11,181.29 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东和而泰承诺：公司控股股东和而泰承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起 3

3、6 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。2、公司实际控制人刘建伟承诺：、公司实际控制人刘建伟承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，本人将保持对公司及和而泰的控制地位，并确保和而泰不转让或者委托他人管理

4、和而泰在本次发行前持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人将确保和而泰持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。3、公司公司股东股东丁宁承诺：丁宁承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转

5、增等），也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。浙江铖昌科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 4、公司持股、公司持股 5%以上股东铖锠合伙承诺：以上股东铖锠合伙承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也

6、不由发行人回购该部分股份。5、公司股东达晨创通承诺：、公司股东达晨创通承诺：就其于 2020 年 5 月认缴的公司 79.0462 万股股份而言，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司该等股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。就其于 2020 年 12 月 24 日认缴的发行人 112.8844 万股股份而言，自增资公司并完成工商变更之日（2020 年 12 月 28 日）起 36 个月内以及公司股票上市之日起 12 个月内（以到期日孰后为准），不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司该等股份（包