唐兴科技：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 安徽安徽唐兴装备科技唐兴装备科技股份有限公司股份有限公司（Anhui Tangxing Equipment Technology Co.,Ltd.）（安徽省淮南市大通区上窑镇工业区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（安徽省合肥市梅山路 18 号）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所

2、披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。安徽唐兴装备科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负

3、责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽唐兴装备科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行不超过 2,814.5913 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 25.00%；本次不进行老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 11,258.3652 万股 保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司

4、招股说明书签署日期【】年【】月【】日 安徽唐兴装备科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般术语.7 二、专用术语.8 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.25 七、财务报告审计截止日后的经营状况.25 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、公司治理特殊安排等重要事项.26 十、募集资金

5、运用与未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人基本情况.35 二、发行人的设立情况、报告期内股本和股东变化情况及重大资产重组情况.35 三、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.41 四、发行人的股权结构.41 安徽唐兴装备科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 五、发行人的子公司、分公司情况.42 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.43 七、特别表决权股份或类

6、似安排的情况.47 八、协议控制架构的情况.47 九、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.48 十、发行人股本情况.48 十一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.56 十二、发行人本次公开发行申报前已制定及实施的股权激励和相关安排.66 十三、发行人员工情况及社会保障情况.68 第五节第五节 业务与技术业务与技术.71 一、发行人主营业务及主要产品情况.71 二、发行人所处行业的基本情况.84 三、发行人销售情况和主要客户.126 四、发行人采购情况和主要供应商.130 五、发行人主要固定资产和无形资产情况.134 六、发行人核心技术与研发情况.148 七、生产经营中涉及的主要环